Возврат налога при покупке квартиры\продаже - 5 (2014г)
Добрый день!
продолжим в новом топе, предыдущий очень " перегружен" http://eva.ru/topic/219/1827770.htm
http://eva.ru/topic/219/2589287.htm
http://eva.ru/topic/219/2790798.htm
http://eva.ru/topic/219/3064374.htm
Здесь вы можете задавать вопросы не только про возврат налога при покупке,но и вопросы связанные с продажей имущества и социальными вычетами (лечение,обучение). Ниже для вашего удобства есть полезные ссылки.
Надеюсь быть полезной!
Анна,здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая ситуация: мама купила квартиру впервые, возврат я так понимаю, составляет 360 тыс по новому положению? квартира стоила 13.900млн. Но у мамы зарплата была весь последний год официально в университете 10.т.р. Она приехала в налоговую, ничего не поняла, сказала вообще дескать ничего вернуть не может. Подскажите пожалуйста, с такой зарплатой как возвращается сумма технически, ну и вообще? как она рассчитывается и что необходимо предпринять? заранее большое вам спасибо!
Добрый день!
сумма к возврату составляет 260 тыс. С офиц доходом 10 тыс руб, сумма удержанного налога составляет около 15-17 тыс, вот такую сумму можно вернуть за 2014г и так далее, подавая декларации каждый год до полного получения вычета.
В университетах уже давным давно зарплаты от 30 тыс. Нянечки в детских садах 23 тыс получают :)
http://eva.ru/topic/219/3220023.htm?messageId=84018331
Спасибо большое! Дело в том,что она официально неполный рабочий день, ну там как-то ставка, и поэтому такая сумма.
Скажите еще пожалуйста- мама с декабря выходит на пенсию, как в этом случае с возвратом оставшейся суммы налога?
на основании пенс удостоверения, можно получить за предыдущие года.
Выносите свои вопросы вниз топа, пожалуйста.
Подскажите, я оформляла налоговый вычет при покупке квартиры за 2013 год и сдавала все документы. Подскажите, чтобы сдать декларацию за 2014 год тоже надо сдавать весь пакет документов или достаточно только декларации?
инспекцию ФНС России N 11 по г. Москве
В --------------------------------------
(наименование налогового органа)
Иванова Ивана Ивановича
от -----------------------
(Ф.И.О. заявителя)
770102030405,
ИНН <1> -------------
127381,
проживающего(-ей) по адресу <2>: -------
г. Москва, ул. Открытая, д. 18, кв. 90
--------------------------------------
и
Ивановой Ольги Николаевны
от ------------------------------------
(Ф.И.О. супруги (супруга) заявителя)
770908070605,
ИНН <1> -------------
127381,
проживающего(-ей) по адресу <2>: -------
г. Москва, ул. Открытая, д. 18, кв. 90
--------------------------------------
8 (916) 102 30 40
контактный телефон: -----------------
ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
МЕЖДУ СУПРУГАМИ
На основании пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ мы распределяем
имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц по
расходам на приобретение на территории Российской Федерации
жилого дома
------------------------------------------, расположенного(-ой) по адресу
(указывается объект недвижимого имущества)
112504, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новая, д. 8,
<3>: ----------------------------------------------------------------------
следующим образом:
Иванову Ивану Ивановичу 1 500 000 00 Один
----------------------- - в размере <3> --------- руб. -- коп. (-----------
(Ф.И.О. заявителя) (цифрами) (прописью)
миллион пятьсот тысяч 00
--------------------- руб. -- коп.);
Ивановой Ольге Николаевне 100 000 00
------------------------------------ - в размере --------- руб. -- коп.
(Ф.И.О. супруги (супруга) заявителя) (цифрами)
Сто тысяч 00
(--------- руб. -- коп.).
(прописью)
/Иванов И.И./
Дата ____________ Подпись ____________________ ---------------------
(подпись заявителя) (расшифровка подписи)
/Иванова О.Н./
Подпись ____________________ ---------------------
(подпись супруги (расшифровка подписи)
(супруга) заявителя)
--------------------------------
<1> Указывается при наличии.
<2> Соответствует паспортным данным.
<3> Соответствует данным, указанным в представленной налоговой декларации.
В _________________________________
От ______________________________
(ИНН) ______________________________
Паспорт_____________________________
Зарегистрирована по адресу: ____________
Тел.моб _______________________
Заявление
о возврате налога на доходы физических лиц
На основании п 6 ст 78 Налогового Кодекса РФ прошу вернуть мне сумму излишне уплаченного в 2013 году налога на доходы физических лиц в сумме 260 000,00 рублей в связи с предоставлением имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.
Указанную сумму налога прошу перечислить на мой банковский счет по следующим реквизитам:
Сбербанк России Московский банк .
БИК: 044525225 ИНН: 7707083893
КПП: 502402001
Кор./с. 30101810400000000225
Лр/с_______________________
Начальнику Инспекции ФНС России №0 по г. Москве
от ………………..
паспорт ...№.., ……………….,
зарегистрирован(а) по адресу: г………………
ИНН ……………………
тел.
Заявление
о предоставлении имущественного налогового вычета
В соответствии с положениями ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации прошу по доходам 20.. года предоставить мне имущественный налоговый вычет по суммам, затраченным на приобретение недвижимого имущества покупку комнаты/квартиры/дома расположенной по адресу: …………………………….. в размере .....рублей
Прилагаю следующие документы:
1. Договор купли-продажи
2. Акт передачи недвижимости
3. Расписка о передачи денежных средств
4. Свидетельство о государственно регистрации п
5. Справка 2 НДФЛ за 20.. год.
Начальнику Инспекции ФНС №……г.Москвы
от ……………………
паспорт ………………..
выдан …………………….
зарегистрован(а) по адресу: ………………….
ИНН …………….
Тел.дом. (495) …………….
Тел.моб 8-903…………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в соответствии со статьей 220 НК РФ подтвердить право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц за 201..г в сумме:
……………………… рублей израсходованных на приобретение квартиры по адресу: …………………………………………………………………………………………………………………………….. у налогового агента:
ООО « Мотор»
ИНН налогового агента:…………………. ОРГАНИЗАЦИИ
КПП налогового агента: ……………. ОРГАНИЗАЦИИ
ОКАТО налогового агента.......ОРГАНИЗАЦИИ
Юридический адрес: ………………………… ОРГАНИЗАЦИИ
Фактический адрес: ………………………..ОРГАНИЗАЦИИ
Имущественным налоговым вычетом в связи с приобретением вышеуказанного объекта не обращался\обращался (указать как и сумму) и не пользовался.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Справка 2 НДФЛ за 2014 (не обязательно,но очень просят в налоговой)
2. Договор
3. Акт
4. Расписка или платежное поручение
6. Свидетельство о государственно регистрации права на квартиру
Дата__________________ Подпись________________/
СТ 78 (П.6 Возврат налога), 88 (п2. сроки камеральной проверки), 219 (социальный налоговый вычет), 220 (имущественный налоговый вычет)
Список документов документов:
1. Справка 2-НДФЛ ;
2. Договор на медицинское обслуживание, приобретение мед.страховки о всеми приложениями, квитанции, чеки и т.д.;
3. Справка из мед.учреждения по форме для налоговых органов
4. Лицензия медицинского учреждения
5. Платежные документы (кассовые чеки,приходники)
6. Копии свидетельства на рождения детей, свид-о о заключении брака или иные документы, подтверждающие родство в случае оплаты мед услуг или услуги по лечению, предоставленные медицинскими учреждениями за супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет.
Список документов документов:
- справка 2-НДФЛ ;
- договор на обучение, со всеми приложениями по очной форме обучения (это и дневная и вечерняя, но не заочная);
- лицензия учебного заведения
- платежные документы за обучение 2011,2012,2013
- свид-во о рождении (если оплата за ребенка), свид-во о заключении брака (если оплата за супругу/супруга);
ПИШИТЕ СВОИ ВОПРОСЫ НИЖЕ, НЕ НАДО НАЖИМАТЬ ОТВЕТИТЬ ПОД ИНФОРМАТИВНЫМИ "СЕРЫМИ" ССЫЛКАМИ!
НАЧИНАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС С "НАПИСАТЬ НОВОЕ СООБЩЕНИЕ", А ДАЛЕЕ,КОГДА У НАС С ВАМИ НАЧИНАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ИЛИ ДИАЛОГ , НАЖИМАЙТЕ "ОТВЕТИТЬ".
СПАСИБО!
Анна, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, зависит ли как-нибудь налоговый вычет от использования маткапитала при покупке квартиры? Например, в дкп указывается сумма 2 млн, т.е. как раз равная вычету, но используется маткапитал 430т. Вычет будет полный или 1570т соответственно? И ещё, никак не могу решить, связываться ли с маткапиталом? Если есть ссылка на былые обсуждения, киньте, пожалуйста.
Добрый день! Вычет с суммы мат.капитала не положен. То есть вы сможете получить вычет с 2млн-мат капитал.
А вот связываться вам с ним или нет-не подскажу, у самой такая бАмажка есть :) куда приткнуть пока не знаю.
Добрый день,писала в предыдущем топе про выплату за квартиру с субсидией. Дочь на гос службе с белой з/п,но небольшой. Отец на гос службе з/п белая приличная. Доверенность заверенная
Отец за дочь вычет получить не сможет. А так я вам ответила, что надо смотреть ваши документы.
Если все оформлено на дочь, но платил отец и есть на то доверенность и в платежном поручении указано, что отец платит за дочь, то вычет можно получить
Анна, добрый день. Помощь нужна.
При заполнении декларации 3-ндфл за 2012 г. возникли следующие неточности, поясните пожалуйста, если не составит большого труда: налогоплательщик в 2012 г. работал в трех организациях, в первой, где он проработал 8 месяцев в разделе 4.1 справки о доходах фигурируют коды 114 и 115 (стандартные вычеты на детей) по 11200 соответственно. Вопрос в следующем: как их отразить в декларации? После указания их в программе в разделе вычеты, искажается сумма, подлежащая возврату, при не указании то же. Т. е, проще говоря, не могу я выйти на сумму от 13 %, подлежащая возврату
Добрый день! В программе в разделе вычеты укажите количество своих детей и проверьте лист "стандартные вычеты".
После указания их в программе в разделе вычеты, искажается сумма, подлежащая возврату, при не указании то же. Т. е, проще говоря, не могу я выйти на сумму от 13 %, подлежащая возврату - так не понимаю((
Здравствуйте, Анна! подскажите пожалуйста, родители подали доки на получение вычета на покупку квартиры, но им никакой бумаги не выдали что доки приняли, нигде ничего не поставили. они говорят только на пакете документов которые они у себя оставили что то там поставили. должны ли им были что то выдать на руки о том что доки забрали на проверку? спасибо!
Добрый день!
Все документы в налоговую готовятся в 2х экземплярах.
Один комплект отдают инспектору, на втором ставят отметку о принятии , входящий номер и дату принятия.
В случае потери вашей декларации доказать будет сложно.
Если вы получили доступ в личный кабинет, то отследить ход камеральной проверки можно на ресурсе мосналога или своего региона.
Спасибо, Анна! тоже так думала. зачем же то они носили 2 экземпляра ) придется им к ним идти опять...уже и так 3 раза ходили, у мамы из за ребенка не проходила у них чего то там. сделали у них же платно. они ее даже проверять не стали ) сказали раз у нас делали значит все правильно )
у них такой бизнес во многих налоговых. Причем просто организациям там не получиться таким заниматься-выживут :(
Анна, добрый день.
3 года назад купили квартиру в браке. квартира оформлена на жену (меня). в данный момент я получаю налоговый вычет по другой нашей с мужем недвижимости.
месяц назад оформила все документы для возврата вычета мужа.
сегодня ему позвонили из налоговой на мобильный и сообщили следующее:
1. вычет ему не положен, так как квартира оформлена на меня, а я вычет уже получаю по другой недвижимости.
/хотя соответствующее письмо о перераспределении налогового вычета между супругами мы предоставили в момент подачи декларации/
2. спросили почему поданы декларации за 2010,2011,2012 года, если в документе о праве собственности указан 2012год.
/на самом деле квартира куплена в 2010году в ипотеку, в 2012году обременение было снято и новое св-во было получено и датировано текущей датой 2012 года./
Анна, что посоветуете делать в этой ситуации?
мы планируем подъехать в налоговую в понедельник.
по п.1 вообще не могу понять как можно было так комментировать. думаю, что может муж чего не понял...
по п.2достаточно ли принести копию св-ва 2010 года? а если я его не найду? каков тогда порядок моих действий?
Добрый день!
заполняли, видимо, сами, поэтому многих вещей не учли.
С свид-ве на право собственности указано,что оно выдано взамен другого?
Как инспектор должен понять,что у вас первично собственность была оформлена в 2010г?
по п1 тоже можно оспорить.
Какая налоговая у вас?
Вы подали документы за 2010 год в декабре 2013? А заявление на возврат сразу сдали? Отметка о принятии стоит?
добрый день!
да,сами заполняли.
да, в св-ве указано, что повторное, взамен св-ва х основание погашение рег. записи об ипотеке.
единственно, только что увидела, что дата выдачи ТОГО св-ва стоит 2002 год, а покупали мы в 2010. почему 2002? ошибка в рег палате? или имелось ввиду, что св-во дали взамен того, что когда продавец наш покупал эту квартиру. все перерыла, но копию старого св-ва не могу найти. видимо, утилизировала.
налоговая 15 в москве.
да, заявление на 10,11,12 года подали в декабре 2012года. отметка стоит.
Примите мои искренние соболезнование по поводу ифнс 15, она у меня в числе самых "любимых".
Давайте разбираться. 2002 -это ошибка и вам это вообще не подходит иначе вам вычет насчитают с 600 тыс, а не с 2млн.
Я бы дала им почитать письмо о сроке владения недвижимости, я вам его кину, но не сейчас.
Далее, попросила бы ифнс (письменно) направить запрос в ФРС с уточнением даты владения недвижимостью, у них срок на камеральную проверку 3 мес отводится не для того, что чай пить и курить бегать.
В этом письме бы указала, что в случае задежки возврата вычета будет подано заявление на начисление и возврат пени.
Еще у вас проблемы будут по возврату налога за 2010г, т к за этот год они должны были отправить заявку в казначейство до 23 дек 2013 г. Они, видимо, это не сделали, получать по шапке от управления не хотят и будут над вами измываться.
Ходит в эту налоговую без бумажек, заявлений не стоит, на добром честном слове тоже не надо.
Анна, спасибо большое за помощь! все максимально понятно. жду ссылки на письма.
у меня осталось буквально 2 вопроса.
1. налоговый вычет за 2010 год мы подавали после 23.12 где то 27-28 декабря. означает ли это, что мы подали слишком поздно и вычет нам не положен?
2. возвращаясь к с-ву о праве собственности.
какие мы дальнейшие шаги должны предпринять по тому чтобы его заменить?? mtp относительно налоговой. просто прийти в рег палату и сказать что произошла ошибка? сначала взять выписку из ЕГРП и потом в регпалату?
Напишите почту,куда письма отправить. У меня не ссылки на письма, они в формате ворд.
По 2010 году скорее всего будет отказ, поздно подали.
Про рег палату и замену свид-а не подскажу. Не мой профиль, я с этим не связана и порядок действий не знаю.
Анна, спасибо Вам большое за столь подробные консультации.
муж сегодня с утра встретился с дамой из налоговой. вроде бы все вопросы сняты)).
вроде бы, да. мы ее атаковали информацией: копиями писем, ссылками на информацию полученную по их же горячей линии.
+ я все-таки нашла оригинал св-ва от 2010года. дама сдалась. заставила переписать письмо о перераспределении (к закорючке придралась). + муж взял доступ к своему личному кабинету.
будем оттуда наблюдать за проверкой.
но в независимости от результата, Вам просто огромное человеческое спасибо за то что Вы помогаете.))
удачи!
Писала с телефона, править уже нет сил. Надеюсь, смысл донесла. А то перечитала себя и .,, :)
Анна, спасибо, что помогаете! Ещё вопросик: если сделка по продаже состоится 10 февраля, по покупке новой квартиры 25 февраля, то когда нужно подавать декларацию, в этом году или в следующем? Просто со всеми взаимовычетами, налог я всё равно должна платить с 2 миллионов, а 260 тыс сейчас очень жалко отдавать)
Пожалуйста :) Мне только больше нравиться вначале посоветовать,как сделать, чем потом разбираться после "самодеятельности" :))
У вас продажа и покупка с оформлением в собственность в 2014 году?
Подавать тогда вам с 01.01. по 30.04 2015 года!
Здравствуйте. А заявление на распределение вычета между супругами пишется один раз? или каждый год?
Добрый день! Один раз и не подлежит в дальнейшем перераспределению долей. Учлтте это пжл.
Обязательно сохраните себе копию этого заявления.
Анна, не подскажите, можно ли сдать 3-ндфл на имущест. вычет через МФЦ, чтобы не ехать в налоговую?
думала, что раз они собирают, например, пакет документов на приватизацию, и с курьерами отправляют в Росреестр, то подумала, что и с налоговой могли бы так же работать.
Анна, здравствуйте. Смотрю на все, и понимаю, что я "здравствуй дерево". Я к чему это пишу. В инете много фирм предоставляют услугу по налоговому вычету на жилье. Ваше мнение: можно ли доверять, чем это чревато? Заранее спасибо.
Добрый день! я не могу вам дать совет по все фирмам :) У меня есть своя аудитория и она мне доверяет.
Но я тоже ошибаюсь..иногда :)
Или по-другому сформулирую свой вопрос. Есть ли при налоговой услуга по заполнению всех документом и заявлений? Имею в виду, как при оформлении загранпаспорта.
Есть много информации на сайте мосналог.ру, у меня выложены вверху топа ссылки на скачивание программы, заявления.
Купили в 2006 году в ипотеку (Банк Москвы) двушку за 1 400 000 (регион). Я заемщик, муж созаемщик, собственность только на меня. В 2007 я подала все документы, налоговая согласилась с тем, что вернут мне 13%, но моя белая зп была настолько маленькая, что я получила только 20 тыс. По семейным обстоятельствам я тогда уволилась (болезнь ребенка), не работаю по настоящее время, т.е. получить больше я ничего не могу. А деньги то нужны! У мужа белая ЗП, правда маленькая, может ли он получить оставшуюся сумму, если прошло столько времени и он созаемщик? Спасибо большое за любой совет!
Добрый день! Перераспределить вычет, к сожалению, уже нельзя. Только вы можете продолжать получать вычет.
Если лечение или мед.препараты платные, то супруг ваш может ежегодно собирать документы и подавать на вычет. суммы небольшие, но хоть что-то
Можете хоть через 10 лет, нет ограничивающего срока.
Главное надо знать остаток и заполнить декларацию.
Если даже остаток потеряете, узнать можно в своей инспекции
Анна, подскажите, у меня ипотека на 2,5 милн, ДКП на 1 милн, по кредитному договору оформлено 1 милн на квартиру и 1,5 на ремонт. Справку банк дал мне о выплаченных процентах из расчета 2,5 милн. Скажите кто мне должен сделать пересчет процентов из расчета 1 милн. руб.? обратилась в банк ответ ..." данный вопрос Вам нужно адресовать в наш call- центр по общему телефону (извините, вопрос не моего Управления).)
Вы сами должны сделать перерасчет.
Вот образец
Расчет процентов уплаченных банку
На основании Кредитного Договора №1 от 13.07.2006 года, заключенного с Коммерческим акционерным банком «Москоммерцбанк» выдан кредит в сумме 105 000,00 долл США на покупку и отделку квартиры .
Выплата кредита была произведена 13.07.2006 года в рублевом эквиваленте 2 821 035,00 руб
Стоимость квартиры составила 990 000 рублей
990 000,00руб/2 821 035,00 руб =0,35 коэффициент для расчета суммы принимаемых процентов для подтверждения налогового вычета из расчета стоимости квартиры и суммы выданного кредита.
1.Сумма процентов, учитываемая для получения имущественного налогового вычета за 2006 год
136 643,54 руб*0,35= 47 825,24 руб
2. Сумма процентов, учитываемая для получения имущественного налогового вычета за 2007 год
305 336,40 руб*0,35= 106 867,74 руб
Анна, подскажите, пожалуйста. Столкнулась с трудность по заполнению декларации. Собираюсь подавать за 2011 и 2012 года. Стоимость квартиры 999000 руб.
В 2011 - на стр.4 раздела 6 - сумма, подлежащая возврату 82711 руб. Перенесла ее в декларацию 2012. Также из декларации 2011 года перешел остаток имущ. налог. вычета, на следущий налоговый период в размере 362760.75 руб. Т.е получается, что за 2012 год я могу добрать (999000*0,13 - 82711)=47159 руб. Что не верно я заполняю за 2012год, если мне к возврату указывается сумма, равная сумме уплаченных налогов, которая превышает ту, которую мне необходимо добрать. Т.е. в декларации за 2012 год у меня опять возникает остаток, который должен перейти на след. год. Анна что я делаю не так? Спасибо.
Вы заполняете через программу?
Сумму к возврату переносить не надо.
У вас на последней странице декларации суммы должны стоять исходя из стоимости квартиры (990) и ваших доходов из справки 2НДФЛ (п5,2)
А вот на листе 4 сумма должна совпадать из справки 2НДФЛ п 5,3
Остатки переносятся с последней страницы декларации
Да, я заполняю через программу. В программе за 2012 год во вкладке "Имущ. вычет" есть строка "вычет по предыдущ. годам по декларации" - в нее я занесло то, что было к возврату в 2011 году (это 82711 руб) . В строку "Сумма перешедшая с прошлого года" - я внесла то, что было в декларации за 2011 год на последнем листе пункт 2.10 (это 362760.75 руб). Вот и получается, что мне надо добрать 362760.75*0.13=47159 руб. И эта сумма должна быть указана к возврату (как мне понимается).Но у меня к возрату пишется сумма в 90000 тыс, которая указана в 2-НДФЛ. Чего то я запуталась.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как правильно оформить декларацию?
Нужно получить имущественный вычет за квартиру + лечение ребенка (медицинский контракт) + страховку.
По контракту и страховке есть вопрос. Положен ли вычет с платного годового контиракта в частной клинике на ребенка? А страховку имею в виду ту, что делается при покупке квартиры в ипотеку - страхование жизни. Можно вычет получить?
И еще, нужно ли заморачиваться сейчас с процентрами по ипотеке? Или это в конце, когда все выплатим?
Добрый день!
По контракту в часн клинике вычет получить можно, перечень документов выше есть.
Со страховки на квартиру не положен вычет.
По % можно заморачиваться, когда вы полностью получите вычет по квартире. а это зависит от вашего официального дохода.
Вычет по процентам можно получать ежегодно, не надо ждать когда вы выплатите.
Нашла, спасибо! Но по прошлой практике, в нашей налоговой сначала берут только декларацию вроде, а потом после проверки все остальное.
Ой, а можно еще спрошу? Мама покупала квартиру, получает вычет. Но з/п маленькая, вряд ли все выберет до окончания рабочей деятельности. Можно ли сейчас написать заявление на распределение налогового вычета между ней и отцом, чтобы он тоже мог воспользоваться вычетом по этой квартире? Он тоже работает, но ему уже 67...
К сожалению так поступить нельзя.
Вычет распределяют вначале и заявление такое подается один раз.
Анна, подскажите, можно ли подавать налоговый вычет за купленную квартиру в годах не по порядку. т.е. квартиру купили в 2011году. сейчас подать за 2012,2013, и уже позже за 2011год. это связано с тем что менялась организация в компании в 2011 году и ее печать найти в данный момент затруднительно для заверения 2НДФЛ.
и еще вопрос. если квартира куплена в 2011 году в августе. налоговый вычет считается с августа или с января 2011года?
заранее спасибо.
Можно. Только потом придется подать уточненные за 2012,2013 г. И если подадите до окончания камеральной проверки (3мес), то срок при подаче уточненных начнется заново.
Вы тогда уж дождитесь,когда вам выплатят за 2012,2013 и потом подадите за 2011 и уточненные за 2012, 2013
Анна, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста.
Вопрос 1. У меня два свидетельства о регистрации права собственности. Первое условно говоря от 1 марта 2012 года с обременением - ипотека в силу закона, через неделю обременение сняли и получила другое от 10 марта уже без обременения. Какое указывать в декларации - самое первое или последнее? И нужно ли нести в налоговую оба свидетельства?
Вопрос 2. Как понять графу "Год начала использования вычета"? Это год покупки квартиры? Или год, в котором я подам декларацию на вычет? Спасибо.
Доброй ночи!
1. ваши свидетельства получены в одном налоговом периоде и поэтому разницы нет, но я бы приложила действующее.
и прикладывайте копию одного.
2. Это год, в котором вы впервые обратились за вычетом, у вас это 2012.
В декларации за 2013 год тоже будете ставить "Год начала использования вычета" 2012
Вы можете приложить эту выписку или платежки, подтверждающие ,что именно вы оплачивали проценты, а не дядя Вася, работодатель или мат.капиталом.
Анна, подскажите, если квартира куплена в ипотеку, но свидетельства о собственности нет, так как на этапе строительства куплена, можно ли подавать на налоговый вычет? Или ждать собственности? Спасибо.
Добрый день, квартира куплена на этапе строительства по ДДУ,потом этот договор по фз -214 был зарегистрирован в рег палате в 2012,09.01.2014 г.получено св-во о собственности. На вычет в налоговую подавать не раньше 2015г.? А если работадателю?тоже в 2015?
А это разъяснение разве не говорит обратное?
Или это не касается зарегистрированного ДДУ?
Учитывая вышеизложенное, предварительный договор, заключенный в целях приобретения в будущем квартиры, акт приема-передачи квартиры и платежные документы, подтверждающие расходы налогоплательщика в соответствии с условиями такого договора, не являются документами, подтверждающими право налогоплательщика на получение указанного имущественного налогового вычета.
Данная позиция согласована с Министерством финансов Российской Федерации письмом от 24.07.2013 № 03-04-07/29208.
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Предварительный договор-это вообще не договор.
Вы же пишете, что у вас ДДУ, а это строительство.
Анна, подскажите, пожалуйста, еще такой момент: ДКП от 31/12/2013 (я продавец), а свидетельство новый собственник получил уже в 2014 году. Мне в этом году отчитываться или в следующем? Спасибо.
Добрый день! у вас расписка 2013 годом?
Скорее всего квартиру сняли с учета в 2014 году.
Нельзя было договор 01.01.2014 оформить?
Сейчас уже договор не переделаешь.
Расписка на аванс от 31/12/13, на оставшуюся сумму - от 30/01/14 (ипотека, 30/01/14 получали документы в регпалате). Покупатели очень хотели выйти на сделку до НГ, поэтому мы подали документы на регистрацию в последний день года, наверное хотели вернуть подоходный в 2014.
Я тоже думаю, что право собственности было прекращено уже после НГ, соответственно мне отчитываться в 2015 году теперь. Или можно вообще не заполнять 3-ндфл (собственность более 3 лет, что-то слышала подобное...). Спасибо.
Анна, а если отказывают в вычете(по суммам не сойдемся например) куда обжаловать действия налоговой?
спасибо!
Для начала вам должны прислать акт камеральной проверки, в течение 15 дней вы пишете возражение, через 10 дней налоговая выносит решение.
Если решение вас не устраивает пишете жалобу в УФНС России, ответ приходит через 30 дней.
Если ответ не удовлетворяет, то в суд.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мы с мужем для сына покупаем квартиру, в январе 2013 года заключили договор со строительной компанией и внесли деньги, квартира сдается в декабре 2014 года. Но договор не подумавши сделали на меня (на маму).А я уже в 2010-11 году пользовалась налоговым вычетом и получила примерно 110-120тыс.рублей. Вопрос:- имею ли я право дополучить налоговый вычет, чтобы в сумме получилось 260тыс.руб.?; -если нет, что мы можем сделать для получения налогового вычета мужу, сыну?
Добрый день!Собственность оформите на мужа и супруг сможет получить вычет. Или в долевую собственность.
Но я не знаю сколько стоит ваша квартира и выгодно ли в долевую оформлять.
Анна, добрый день!
В июне 2013 года купили квартиру в ипотеку, оформили собственность на жену, которая уже ранее получала налоговый вычет по другой квартире. Для этой квартиры хотели получить налоговый вычет с мужа. Руководствовались Семейным кодексом, в котором говорится, что имущество, нажитое супругами в браке, является их совместной собственностью, не важно при этом, на кого оно оформлено документально, при условии, что между супругами не заключен брачный договор.
Но в налоговой сегодня отказались принимать документы, сказав, что вычет не положен мужу, а жена уже брала его.
Это правда?
P.S. Такое пояснение мы нашли в интернете:
В соответствии с Семейным Кодексом РФ (ст. 33, 34 СК РФ) все имущество, приобретенное супругами во время брака, является их совместной собственностью. Поэтому не имеет значения, кто из супругов фактически нес расходы на покупку жилья, оба они считаются участвующими в таких расходах (п. 2 ст. 34 СК РФ). Следовательно, при покупке жилья в совместную собственность оба супруга имеют право на вычет с возможностью распределить его по договоренности. По умолчанию вычет распределяется в равных долях (по 50%), однако супруги вправе перераспределить его в любой пропорции, вплоть до 100% и 0%. Доли вычета определяются с помощью предоставления в налоговую инспекцию Заявления о распределении долей, подписанного обоими супругами.
Добрый день! вы заявление оформили на распределение?
У вас не могут не принять декларацию.
абз 2 п 4 ст 80 НК РФ
Налоговый орган НЕ ВПРАВЕ отказать в принятии налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) по установленной форме (установленному формату), и обязан проставить по просьбе налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) на копии налоговой декларации (копии расчета) отметку о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации (расчета) на бумажном носителе либо передать налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) квитанцию о приеме в электронной форме - при получении налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам связи.
А уж решать предоставить вам вычет или нет, будет камеральный отдел в течение трех месяцев.
Что за налоговая у нас такая? номер?
Заявление на распределение нам не предложили оформить, сразу отправили домой с тем, что мы не подходим, а мы как-то растерялись и не сказали им об этом.
Это 16 налоговая по Московской области, в Щелково, на Советской находится.
Анна, спасибо за ответ! Будем бороться!
ДД! напишите где можно скачать программку для заполнения 3 НДФЛ за 2014 год? Вначале топа не увидела. Спасибо.
http://eva.ru/topic/219/3220023.htm?messageId=84017413
http://www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/
Анна, добрый день. Помогите, пожалуйста, в вопросе заполнения декларации.
Дано есть мать у которой двое детей. С отцом первого ребенка она в разводе. По второму ребенку-мать одиночка. Хочет подать на вычет на детей. Зарплата маленькая, так что будет рада вернуть хоть какую-нибудь сумму. В связи с этим вопросы:
1. чтобы на первого ребенка получить вычет в размере 1400х2, что нужно попросить от бывшего мужа, какой документ он должен предоставить, что не получает вычет на ребенка (2-НДФЛ-?)
2. На второго ребенка она будет иметь вычет с суммы 1400х2 как мать одиночка?
3. Какие галочки нужно активировать в разделе Стандартных вычетов декларации он-лайн, чтобы правильно заполнить декларацию?
Анна, еще назрел вопрос. Запуталась. Если мама вышла замуж повторно, то по второму ребенку вычет в двойном размере уже не получить?
Добрый день!
Я честно про связь замужества и стандартного вычета не знаю.
В зависимости от вашего дохода вам положен вычет, за каждый год они разные (меняются)
Муж должен предоставить справку,что вычет не получал.
В разделе "активируете" кол-во детей.
Про мать-одиночку надо мне посмотреть, так не скажу сразу.
Редко про эти вычеты спрашивают, а у меня не держится годами инфа, пямять плохая.
Добрый день, Анна! помогите пожалуйста разобраться. ситуация: я на работе получила субсидию необлагаймую налогом 8300млн, покупаем квартиру за 12300млн, как лучше ее оформить на супругов чтобы оба получили вычеты с 2 млн? в совместную? долевую? Спасибо!
Стоимость квартиры 3млн.300тыс рублей. Если оформить в собственность мужа или долевую. Разница есть? И еще вопрос я наверное не правильно его понимаю,я понимаю что каждый человек может получить один раз в жизни налоговый вычет в размере 260тыс.руб., я уже не могу довоспользоваться налоговым вычетом который я получила (110000руб в 2011г)или это не зависит от суммы а зависит от того что я уже один раз воспользовалась вычетом.Заранее благодарна за ответ.
Добрый день!
Вы уже не можете воспользоваться вычетом, а муж может.
На кого вы хотите квартиру в долевую оформить? на супругов?
Здравствуйте, скажите в 2011 был куплен земельный участок, категория земли: Земли населенных пунктов. Разрешенное использование : Для ведения личного подсобного хозяйства. Налоговый вычет можно получить?
Добрый день! Когда на этой земле появиться жилой дом со свидетельством, то сможете получить вычет.
спасибо за ответ., т.е. постройку (дом есть на этой земле) нужно оформлять и тогда возможно получить вычет и на землю и на дом?
да, верно. только документы на постройку тоже сохраняйте. А то вычет увеличат до 4 млн, а вам подтвердить нечем будет.
Вначале покупается вроде земля и строится дом. У вас не так.
Напишите параметры задач:) попробую ее решить
Земля куплена с неоформленной постройкой (домом), т.е. по документам оформлена одна земля, а по факту на этой земле еще есть дом, гараж, баня...
Это из Налогового кодекса.
имущественный налоговый вычет предоставляется:
при приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом;
для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:
документы, подтверждающие право собственности налогоплательщика на земельный участок или долю (доли) в нем, и документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем, - при приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них;
А вот мне интересно, что будет в основании на получения свид-ва на дом? Договор купли -продажи 1990 года?
Давайте я какие-ниб разъяснения почитаю , но не сегодня уже.
Спасибо за ответ, дом строили продавцы земли вначале девяностых и никаких чеков ничего нет на дом.
а договор купли-продажи на дом есть? каким годом?
а землю вы купили спустя 20 лет. я что-то пока сообразить не могу, как поступить с вами.
дом не оформлен, а землю мы купили 2011 году , продовцы дом строили сами своими силами и постройку не оформляли
вот надо бы узнать. Так бы оформить,что вы его сами построили.
А земля сколько стоила?
по документом у нас только земля, а по факту на земле стоят дом, гараж, баня которые никак не оформлены
Добрый день, Анна! помогите пожалуйста разобраться. ситуация: я на работе получила субсидию необлагаймую налогом 8300млн, покупаем квартиру за 12300млн, как лучше ее оформить на супругов чтобы оба получили вычеты с 2 млн? в совместную? долевую? Спасибо!
Добрый день! Уточните пжл, каким налогом субсидия не облагается?
У вас субсидия 8 300 000 000 руб?)))
а квартира стоит 123 000 000 000 руб
Это прям острова какие-то)))
Давайте с реальными цифрами задачу)
))) извините, Анна! про "налогом субсидия не облагается" - имела ввиду что с этой же суммы мне вычет не положен? значит остается разница между ценой квартиры и субсидией - только с нее же могу получить вычет, т.е. с 4 000 000? субсидия 8 300 000р, цена квартиры 12 300 000р. в связи с чем вопрос как лучше оформить квартиру чтобы обоим супругам получить (по новому законодательству) вычет? спасибо!
меня еще ваша субсидия от работодателя немного волнует. не в виде зависти :), а в виде материальной выгоды и не попадания на налог.
это госструктура. Вы имеете ввиду что это я должна налог с нее заплатить? я на очереди на нее стояла. она перечисляется на книжку куда указываешь и потом с этими деньгами по сути можно делать что хошь, хоть прогуляй. так как нигде не сказано что надо отчитаться что потратил именно на жилье. программа недавно работает, вот видимо и пробелы. я их давно сняла и когда снимала % за снятие не платила, хоть они и пролежали меньше месяца. и еще тогда вопрос, Анна, это нам 3 платежки тогда надо делать? одну - субсидию и 2 других - нам с мужем?разве нельзя мне свою субсидию + 2 милл. в одной платежке? и доли тогда что тожа не 50/50 делить? спасибо!
Я с такой программой не знакома пока, надо поизучать, можете направить только где и что посмотреть? или это закрытая информация?
Здесь получается такой тогда момент, что при оплате не работодатель переводит на счет продавца квартиры, а вы сами платите и нигде не видно,что это деньги от субсидии?\Тогда сам точно оформляйте долевую и каждый тогда вносить по 50/50, т к вычет в Москве планируют увеличить до 4 млн., но не факт, что это сделают в этом году задним числом и вы попадаете под это увеличение. Но кто знает?)))
не закрытая конечно ) это "едв на приобретение жилья сотрудникам полиции". и да нигде не видно откуда деньги. они давно уже на разных счетах.
То есть у вас ни договора ни чего? А эта выплата была в 2013г? попросите справку с работы за этот год, давайте посмотрим,какой код дохода стоит, так чтоб уж наверняка знать, что под 13% это "счастье" не попадает.
договора не было никакого, просто мое заявление о том что прошу рассмотреть и поставить на очередь+пакет документов. выплата была в 2013 году. В 2 НДФЛ эта сумма не значится, точнее я ее не видела, но нам сказали заполнять справку о доходах ФГС и выписали всем "общая сумма доходов", "общая сумма налога исчисления", "общая сумма налога удержания" и там не включена сумма ЕДВ. я так понимаю потому что это мне не конкретная организация дала, а госпрограмма, хотя деньги переводила именно наша бухгалтерия, но на счет который я попросила, а не на зп карточку. но тогда попрошу конкретно 2 ндфл на руки.
Анна, добрый день! я Вас опять помучить. застройщик выслал примерный ДДУ и там указано что между супругами они квартиры оформляют ТОЛЬКО в совместную собственность. т.е. с долевой они не связываются. в связи с чем и вопрос, Вы вчера сказали что лучше в долевую, но вот не получится видимо. и тут нашли такую вещь «Поскольку новая редакция 220‐й статьи Налогового кодекса РФ не содержит положений о распределении имущественного вычета между совладельцами при покупке недвижимости в общую долевую или общую совместную собственность, каждыйиз супругов будет вправе получить указанный вычет в пределах 2 миллионов рублей. Другими словами, если стоимость квартиры составляет 4 миллиона рублей, каждый из собственников сможет вернуть в виде налогового вычета по 260 тысяч рублей. Если один из супругов не обратится в налоговую инспекцию за получением налогового вычета, он сохраняет право на получение такого вычета при приобретении другого объектанедвижимости». т.е оформив и в совместную каждый может получить? спасибо!
Я нашла откуда это. Ничего не могу сказать, т к опыта пока такого у меня нет. Будете первопроходцами.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155268
Добрый вечер, подскажите пожалуйста - можно ли получить налоговый вычет на квартиру, купленную в 1994 году? Кв-ра в собственности. Спасибо
ДВ! можно, но с учетом действующего зак-ва в 1994г. Сумма вычета тыс 250 -400 была.
Надо посмотреть.
Анна, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться что я делаю не так... Заполняю 3НДФЛ на предоставление имущественного вычета. Декларацию подаем уже не первый год, но в этом году при заполнении декларации смущает один момент. На 3 листе где идет расчет налоговой базы общая сумма из справки 2 НДФЛ разбилась на 2 суммы (строка 040 и строка 050), причем в прошлые периоды такого разбиения не было. Далее получается что общая сумма налога, исчисленная к уплате (строка 060) меньше чем общая сумма налога, удержанная у источника выплаты (строка 070). Что я делаю не так или все правильно?
Спасибо за помощь!
Анна, добрый день.
Пожалуйста, подскажите, если ДКП 2014 годом, то можно получить имущ.вычет только в 2015, верно? раньше никак нельзя? А вычет по выплач.процентам когда можно подать документы? в 2014 году можно подать хоть на что-то?
Заранее благодарю, за разъяснения.
Добрый день! Право на вычет возникает с момента получения свид-ва на собственность.
Вы в этом году можете получить уведомление в налоговой и у вас не будут удерживать НДФЛ с заработной платы, но с момента представления уведомления. За предыдущие месяцы 2014 года вам все равно придется в 2015 году подать декларацию или эти налоги "пропадут"
Анна, здравствуйте! Собираемся получить вычет за купленную в прошлом году по и потеке квартиру. Стоимость квартиры 5350000, из них 900000 в ипотеку, сумма уплаченных налогов за 2013 - 92000. Есть 2 вопроса: в 3НДФЛ в графе "стоимость объекта" указывать всю сумму по договору купли-продаже, или только "свои деньги", без учета ипотечного заема? И в графе "проценты по креитам за все годы" указывать проценты, уплаченные в 2013 году или с момента покупки до настоящего момента? И ещё один вопрос: в заявлении на получение налогового вычета какую сумму указывать, сумму уалаченных в 2013 г. налогов, т.е. 92000, или все, что должна получить? Буду очень благодарна, если разъясните.
Спасибо! То есть в заявлении на получение вычета мне нужно указывать сумму уплаченных налогов (92 000), а в 3 НДФЛ вообще % не указывать, во избежании путаницы? Но сумму покупки ведь все равно нужно в соответствии указывать, верно (хоть и заплатят с 2000000)?
В заявление на вычет у вас должна стоять сумма, совпадающая со справкой 2 НДФЛ п 5.2
В заявление на возврат ваши 92 тыс, из п 5,3 или 5,4
В декларации вы пишете 2 млн, чтобы сформировать остаток, который переходит на следующий период
Ой, а можно ещё вопрос, то есть я должна написать 2 заявления: на вычет и на возврат?
и про электронную очередь не забудьте пжл. Народищу сейчас полно, не теряйте время зря.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в налоговый вычет за обучение включить штрафы, уплаченные за просрочку оплаты?? Спасибо!!
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могу ли я повторно воспользоваться налоговым вычетом в следующей ситуации:
- в 2003 г мною и мужем была куплена квартира в равнодолевую собственность, каждый из нас получил вычет в размере 65 000 р в 2006 г..
- в декабре 2013 г я купила квартиру в ипотеку, сумма кредита 2 600 000, ДКП 6 050 000. Могу ли я претендовать на вычет? в каком размере? и когда могу подавать документы в налоговую?
Заранее спасибо за ответ!
Добрый день!
Налоговым вычетом вы уже воспользовались до вступления изменений в 2014г, поэтому на вас, к сожалению, нововведения не распространяются.
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, праввильно ли я оцениваю сложившуюся ситуацию.
В 2011 году получила по договору дарения квартиру. В 2013 году ее продала. Т.е до истечения 3-х летнего срока.
В 2013 же году купила другую квартиру по договору долевого строительства. Деньги внесла полностью, но акт приема-передачи с застройщиком был подписан только в 2014 году.
Таким образом, налог с продажи первой квартиры будет 13%, и оплатить его я должна буду до 15.07.2013 года.
А вот налоговый вычет (ранее не получала) за приобретение второй квартиры я получу только в 2015 году.
Взаимозачет никак нельзя сделать? Т.е. нельзя ли уменьшить сумму налога с продажи за счет налогового вычета. Или раз уж мы попали в разные налоговые периоды, то кранты?
Можно ли еще раз получить вычет, если ранее купленную квартиру я оформила на себя и вычет по ней получила. А теперь, если купить квартиру и оформить скажем 1% на себя и 99% на ребенка, то можно ли получить вычет за ребенка?
А так можно оформить 99/100 и 1/100? По закону вы можете вычет получить за себя и за своего ребенка. Я не уверена, что так можно
за лечение зубов в 2011г. подаю 3ндфл в 2014, справку 2ндфл брать за какой год? и год в декларации ставить 2013?
Добрый день! вы должны заполнять декларацию 3НДФЛ по форме 2011 года, соответственно справку с работы должны брать за 2011г
здравствуйте, подскажите пожалуйста по декларации. в 2012 учредитель передал свою часть ук обществу и вышел из состава учредителей. договора купли-продажи, дарения не было. Стоимость доли - такая же что и при создании общества...т.е. объекта налогообложения нет. Пришло письмо из налоговой о не сданной декларации... по ФАКТУ действительно берут за это 1000 штрафа?
Добрый день! абсурдность нашего законодательство по этому вопросу у меня до сих пор не укладывается в голове.
При выходе из состава учредителей участник продает свою долю и соответственно *по законодательству* получает доход.
Разбиралась в этом вопросе глубоко и до сих пор не могу понять как это возможно, но это так.
Вам надо подать декларацию за 2012 г и уплатить налог и штраф. потом вам еще и пени насчитают.
Это бизнес "по-русски"(((
спасибо за ответ....звонила в налоговую - мне сказали, что в декларации я должна указать доход в размере доли и расход в таком же размере...т.е. налога не будет. а вот штраф 1000 нужно будет заплатить.... решила отпрвить по почте отчет... посмотрю ,как штраф взышут... вообще = кривое зеркало...как мне сказали в налоговой!! "а что вы хотите, такое у нас гос-во"...
Доброй ночи,скажите пожалуйста как дейстовать . Напоминаю свою ситуацию , (мы свами переписывалась 10.08.2013 года). Итак, вычетом я уже пользовалась в 2004 году. В 2013 ГОДУ купили другую квартиру , оформлена в совместную соб-ть с мужем.
1)Я пишу , что распределение вычета 1 к 100 в пользу мужа
2)НДФЛ 3 заполнет только супруг.
3)Что явл. подтверждением оплаты кредита и процентов банку , если было оплачено по системе Сбербанконлайн.
Спасибо .
Добрый день!
1. распределение 0 и 100%
2. только супруг
3. выписка с судного счета из банка и справка об уплаченных процентах. (заказывают в банке)
Подскажите, плиз, декларация по имущественному вычету подавалась в 2013 году. Деньги вернули, сейчас опять будем подавать надо ли прикладывать первичные документы.
Комплект заново не надо, только справку с работы. Если у вас по % возврат, то соответственно новые справки и выписки.
И еще один вопросик: в 2010 году была подана декларация по 3НДФЛ по имущественному вычету, т.к. там была покупка новой и продажа старого объекта недвижимости ну и разница между ними к возмещению. в 2010,2011 и 2012 годах доходов не было (декрет). Могу я сейчас за 2013 год подать на остаток вычета?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Если мы с мужем развелись и после развода я купила у него долю в нашей общей квартире (она была записана на нас двоих), мне положен возврат налога?
Спасибо!
Добрый день!
Однозначно не могу сказать, надо видеть ваши документы. Скорее всего положен.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по справке 2-НДФЛ для вычета. Работаю в дошкольном учреждении, до 15 декабря 2013г. мы были ДОУ (детский сад), а с 16 декабря, после присоединения к школе, мы СОШ (школа). т.е. остаток зарплаты за декабрь уже переводила школа. Но справку 2НДФЛ на весь год (включая всю з.плату за декабрь) мне дала бухгалтерия сада. Что-то мне кажется, что это неправильно.
Добрый день! Про финансовую систему после объединений не знаю, может теперь бухгалтерия одна. Я вам честно не подскажу.
А вы писали заявление о переводе? Или заявлений на прием на работу в школу?
я уже даже и не помню, что конкретно я подписывала, там такая неразбериха с этими объединениями, даже если и не подписывала, сделают потом задним числом. Но факт остается фактом: аванс и часть з.пл мне перечислял сад, а вторую часть з.пл. начислял сад, а платила уже школа. Видимо, с этим вопросом пойду к буху.
А можно еще вопрос по декларации. собственность у нас общая совместная с мужем, но вычет весь буду оформлять на себя (глядишь, к пенсии весь и получу:(, лист И,пункт 1.9.Доля (доли) в праве собственности по умолчанию стоит 1/1, но у нас же нет долей, что писать? Спасибо.
Анна, здравствуйте.
Подала в январе заявление в налоговую на получение имущ.вычета и %по ипотеке.Имущественный вычет подтвердили (в личном кабинете оповещение пришло на заполнение заявления с реквизитами на перечисление),а про проценты ни слова.Может быть такое?Думала все сразу будет.Или они могут и позже % начислить?
Анна, подскажите, пожалуйста, на каком листе декларации надо указывать сведения о продаже машины ( в собс-ти менее 3х лет, сумма продажи 240 тр)? Заранее спасибо!
Добрый день!
Вы в программе заполняете?
На странице полученные доходы. пишите ФИО покупателя (ИНН и прочее его вам не нужны)
В строке доходы выбираете 1520 (по-моему, сейчас не посмотрю) продажа прочего имущества и сумму 240 000, выбираете вычет 240 000 руб.
и все. проверяйте, чтобы на стр 4 не было суммы к уплате.
Если нет, то все верно заполнили
Огромное спасибо! Да, в программе. Я так и думала - меня смутил ИНН и прочее как раз )))))
Не все ))))
Сумма имущественного вычета мне не нравится.. Она должна быть равна сумме уплаченного налога-сумма налога на лечение и обучение. А она меньше. И причин я не пойму...
сколько сумма на лечение и обучение?
у вас к возврату 15600 руб выходит, а хочется больше?))
Конечно, хочется ))))
На лечение и обучение возврат - 9605 с суммы 73884-50. Уплачено налога за год - 230572.
Оставшийся имущественный вычет на след налоговый период программа указывает 60257 и, извините, 39 копеек!!! невесть откуда взявшиеся... То есть, вычет составляет не 220967-00 (как я писала, сумма налога за год минус вычет на лечение и обучение), а почему-то 199742-61 - где эти 20 000 затерялись!?
В общем-то, мне все равно )))) Я оформлю заявление на получение на работе в этом году, после того, как перечислят за прошлый год, и за 2 месяца остаток получу. Но вдруг ошибка? И вообще, разобраться хочу ))))
Спасибо за предложение ) Надо только разобраться, как скопировать файл из программы )
пишите мне письмо на verninalog@yandex.ru и вложение прикрепляете вашу декларацию (она у вас либо в ваших документах, либо на рабочем столе)
файл будет выглядеть ,как листочек с вопросом.
Это и отправляйте, но посмотреть уже смогу вечером после 21.00, убегаю...
Анна, здравствуйте!
В 2010 года с мужем купили квартиру в ипотеку, собственность совместная. Налоговый вычет по квартире получала я, при этом писали заявление на распределение (сейчас точно не помню, но скорее всего 100% мне, и 0% мужу).
Сейчас в планах покупка новой квартиры. Подскажите, сможет ли муж получить налоговый вычет с вновь приобретаемой квартиры?
То есть, если бы мы распределяли 50 на 50 например, то каждый из нас воспользовался бы правом вычета, и при покупке следующей квартиры никто из нас не смог бы получить вычет. А то, что муж в заявлении указал 0%, это не значит, что он отказался от права вычета в целом, а лишь от вычета по данному объекту недвижимости?
Спасибо!
Анна, день добрый!
Подскажите плиз по нашей ситуации.
В 2013г мы с мужем купили дом с участком в МО по ипотеке (частично), частично средства от продажи другой квартиры, также использовали мат.капитал. Собственность долевая, если это важно.
Вопрос один - можем ли мы рассчитывать на возврат налога, если у обоих белая зп примерно 10тр или не стоит даже соваться в налоговую? Спасибо.
Добрый день!
"соваться" то вы можете, вопрос от куда деньги на покупку не будут, а вот вычет получать будете долго, т к вернуть за 2013 год могут только ту сумму, которую удержали с вашего официального дохода. У вас примерно 15 тыс руб.
Вам можно подавать раз в три года.
Например, в 2016 году подать декларации за 2015, 2014, 2013г
Добрый день Анна!
Подскажите пожалуйста в 2-НДФЛ есть вычет код 114 сумма 7000, не могу найти куда в программе его поставить. Спасибо. Извините если глупый вопрос
Добрый вечер! Вычет можно получить, только с 1 млн руб, т.е 130 тыс к возврату.
Декларации можно подать за 2011,2012,2013 гг, если не достаточно налогов за один год.
Анна, подскажите. Знакомые попросили помочь им заполнить декларации и собрать пакетов док-тов, к-ые необходимо предоставить в налоговую , для получения вычета, т.к. узнали, что я помогла оформить его маме, ну и себе. Но, они покупали у юридического лица. Какие документы должны быть в таком случае. Спасибо.
Аня, добрый день! В 2011г. папа выходит на пенсию и сейчас не работает, в 2013 году приобрел квартиру. Скажите, пжл, он может сейчас подать на вычет? За какие года?
Добрый день, Анна!
Мы только только начали продавать квартиру (продаем 2шку, покупаем 3шку). Простите за дубовый вопрос пожалуйста, никогда этим не занималась, но чтобы понять: налоговый вычет, возврат, идет с покупки 3шки? То есть технически, если мы покупаем ее за 12 млн, то с этой суммы идет вычет?
И платим ли мы налог с нашей проданной?
Добрый день!
продаете квартиру, которая в собственности более трех лет?
Если покупаете за 12 млн, то вычет получаете с 2 млн.
Если оформляете в долевую собственность и все имеют доход, то каждый получает по 260 тыс
Спасибо! Да, наша более 3 лет. С нее мы не платим налог?
То есть вычет возвращается с этих 12 млн?
ДД, Анна! Приобрели в долевую собственность с супругом ( по 1/2 доли у каждого) в декабре 2013 года. Я не работаю. Может ли муж получить налоговый вычет с 2х млн на себя? Нужно ли мне писать отказ на получение вычета? Спасибо
ДД! при долевой собственности каждый получает за свою долю, но попробовать можно супругу получить за вас. Я не уверена, т к раньше нельзя было. А туту писала запрос в Управление по похожей ситуации и управление подтвердило, что можно.
ДД!!
Подскажите, есть ли разница с нал вычетом, купим мы с мужем квартиру в общую совместную собственность или в общую долевую по 1\2? Квартира стоит 4 млн, если мы купим в в общую совместную собственность, то каждый сможет получить макс вычет: его 2 млн и мои 2? или это только при долевой?
ДД! не могу 100% ответить на этот вопрос, изменения только вступили в законную силу и в НК РФ не содержит прямой зависимости между видом ,как оформлена квартира.
То что при долевой каждый получит по 260тыс руб-это уже проверено, подавали заявления для получения вычета на роботе, а как будут поступать налоговые и какие разъяснения выдаст МФ не знаю. Я бы не рисковала.
Видела, очень не удобно отвечать на еве на ЛС, вопрос надо весь в голове держать, тк переписку не видно.
Отвечу позже
Добрый день! Вопрос мой касается программы Декларация 2013, прежде заполняла декларацию вручную, посему вопроса не возникало) мы второй год получаем имущественный вычет и процент по уплате ипотеки, одновременно, однако программа отказывается разбивать мне сумму и оставляет всю сумму налогового вычета по уплате процентов по ипотеке, как остаток, переходящий на следующий налоговый период, подскажите, как мне разбить разбить налоговую базу в этой программе, если это возможно? Заранее благодарю за ответ!
Добрый день! не очень понятно, что надо "разбить".
Заносите все уплаченные проценты за все года, потом все полученные. При формировании на печать видно сколько процентов к возврату за текущий год.
разбить налоговую базу в листе И, строку 2,7 распределить на 2,8 и 2,9, программа всю сумму оставляет в строке 2,8, а проценты оставляет. как остаток в стоке 2,11
я так не понимаю, присылайте файл декларации мне на почту , я посмотрю. просто в письме вложите файл. Появится типа листочка с вопросом.
verninalog@yandex.ru
Анна, добрый день! Сегодня подали 3-НДФЛ на возмещение при покупке. Это второй год уже. А вот заявление на предоставление вычета не дали(( И инспектор ничего не сказал, заявление на возврат не взял (сказал через 3 месяца принесете)))
Могут отказать в возврате без этого заявления? И можно его как-то досдать?
Добрый день!
Декларация сама по себе-это и есть заявление, но 80 % налоговых их требует до сих пор, несмотря на кучу разъяснений, что не требуется это заявление.
Но также есть куча разъяснений, что налоговая должна принимать заявление на возврат налога одновременно с декларацией и 80 % налоговых это не исполняет.
Что я вам могу посоветовать-не забыть подать заявление на возврат через 3 мес, а про второе забыть)))
Спасибо! В прошлом году брали сразу заяву на возврат, а в этом отказали, мотивируя тем, что оно действительно 1 месяц, а проверка идет 3) Ну да фиг с ними, потом подадим.
Добрый день, Анна. Подскажите, пожалуйста, пакет документов на квартиру надо с декларацией подавать каждый год? Или достаточно первый год, квартира же одна и та же, проверка в первый год прошла. Можно все последующие годы подавать только декларацию?
Добрый день! каждый год пакет документов не требуется, приложите только справку 2 ндфл.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Мы купили квартиру по ДДУ, акт будет подписан ориентировочно в августе 2014 года. Свидетельство года через два, т.к. платим с рассрочкой застройщику.
В идеале хотели бы сделать так:
1) с момента подписания акта подать в налоговую пакет документов, чтобы они выдали справку для бухгалтерии – и бухгалтерия по месту работы перестала удерживать НДФЛ.
2) Вернуть ндфл, уже уплаченный за 2014 год (с января по август)
Скажите, возможно ли это или одна схема исключает другую? И если да, то как правильно действовать в этом случае?
Добрый день!
Например, с вами акт будет подписать 15 августа. Вы 16 уже в налоговой с пакетом документов, 15 сентября вам выдадут в налоговой уведомление. И с момента представления уведомления, у вас не будут удерживать налог.
Налоги за январь-август вы сможете получить подать в январе 2015 года декларацию, в которой укажете сколько удержал налогов у вас работодатель на основании справки с работы за 2014г, там эта сумма будет указана.
Моя доля (2/3 от квартиры) стоит 1 935 000. Хотела как раз добить до 2 млн. дверью или стройматериалами)))
Да, так можно. А вы именно долю купили? Или был приобретен целиком объект в долевую собственность?
Куплена квартира-новостройка по ДДУ. Покупателей двое, они бывшие супруги. У одного 1/3 квартиры, у второго 2/3.
А это на что-то влияет?
Анна, а подскажите плиз такие моменты.
1) Налоговая когда выдает справку для бухгалтерии (чтобы 13% не удерживали), в этой справке указывается что-то типа, что "налог не удерживается до достижения дохода в размере ....."
Ну т.е. указывается конкретная сумма совокупного дохода?
2) Вычет я смогу "отбить" примерно за 2 года. Если в течение этих двух лет я сменю место работы, это не помешает мне получить вычет полностью?
1. Вы в заявлении будете указывать сумму вычета и вам налоговая подтвердит и пропишет эту сумму.
2. Каждый год вы получаете новое уведомление, соответственно и указать сможете другую работу.
Анна, добрый день. Подскажите, пожалуйста, я купила квартиру в 2010 году по ипотеке. С середины 2011 года не работаю. Сейчас хочу оформить налоговый вычет по ипотеке и процентам. Мне только за 2011 год надо заполнять декларацию? За 2010 год уже опоздала? И могу ли я написать заявление, чтобы часть моего налогового вычета получил муж, хотя он уже по своей квартире тоже получал налоговый вычет по ипотеке? В этом случае он получит вычет за меня по ипотеке и процентам?
Это и есть имущественный вычет, пока законодательством не предусмотрено получать таким образом.
Анна, добрый день!
Я вас спрашивала ранее про мою ситуацию, может вспомнте)
(с мужем развелать и купла у него, уже после развода, долю, вторую половину, в нашей общей квартире).
Вы прокомментировали тогда, что вам нужно посмотреть документы.
Подскажите, какие документы я могу вам прислать сканы по почте?
И еще вопрос, до какой даты в этом году можно подавать на получение налогов (покупка была в 2013г)?
Заранее вам огромное спасибо!
Добрый день! срока ограничивающего подачу декларации у вас нет.
Я бы посмотрела новое свид-во, договор-купли продажи и платежный документы на покупку и (забыла как называется) то что вы у нотариуса при разделе имущества подписывали.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, покупка земельного участка без дома - это случай для получения налогового вычета? Назначение земли - ИЖС. Участок в коттеджном поселке. Спасибо!
Анна, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, я уже давно, больше 10 лет получала нал.вычет за покупку квартиры в Москве и нал.вычет за свою учебу в институте.
Скажите могу ли я еще получить нал.вычет за дачу (Москв.обл, земля+дом), которую купила у родного брата в 2012г и нал.вычет за учебу в Институте своего сына, сейчас у него 1 год обучения, форма- вечерняя. Заранее благодарю за ответ.
Добрый вечер! имущественный налоговый вычет предоставляется 1 раз в жизни.
Социальный (обучение,лечение) можно получать ежегодно.
вы задавайте конкретный вопрос , а не абстрактный:)
например, я в 2012 году оплатила за свое обучение 30тыс и получила налоговый вычет. В этом же году оплатила.... Могу ли получить??
простите :( за свое обучения я оплатила в 2005г. (сколько уже не помню, но там были копейки) и получила налоговый вычет. в сентябре 2013 оплатила за обучение сына 40000руб за 1й семестр и в феврале 2014г еще 40000 за 2й. Могу ли я получить нал.вычет за сына за 2013г и 2014?
Так понятно) Вы можете сейчас получить за сына вычет за 2013 год с 50тыс руб. Есть ограничение по оплате за обучение детей в возрасте до 24 лет.
Социальные налоговые вычеты предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода, те за 2014 год вы сможете получить в 2015
Простите, не поняла только с 50 000р, а я а оплатила в 2013 за него 40000р, значит не получу? По возрасту проходим ему 19лет.
Анна, подскажите пжл, отнесли в налоговую все документы на вычет, в их числе и протокол взаиморасчетов, объединенный вместе с актом приема-передачи. Позвонили из налоговой, сказали принести все оригиналы платежек. Часть из них утрачена. Насколько правомерно действует налоговая?
Добрый вечер! очень правомерно действуют, т к согласно налоговому кодексу для получения налогового вычета необходимо предоставить : договор акт приемки или свидетельство и платежные документы, подтверждающие, что вы эти денежные средства оплатили.
Протокол взаиморасчетов, акт и договор не являются платежными документами.
Анна, добрый день!
Помогите разобраться.
В 2008-2010 году получала вычет за квартиру и проценты по ипотеке. С 2011 года в декрете, дохода не было, появился только в конце 2013. Могу я сейчас подать на проценты за пропущенные два года? Когда уходила в декрет налоговая говорила без проблем, но что-то сомневаюсь?
Если да, мне делать одну декларацию за 2013 (и туда приложить справки за три года) или за 2011 и 2012 тоже (но там дохода не было)?
Спасибо!
Добрый день! Все верно вам сказали. Вы подаете одну декларацию за 2013 год, в которую включаете и остатки, если остались и включаете все расходы за два года.
Анна,подскажите,пожалуйста,распространяется ли на на меня новый закон о том что вернуть налог с % по кредиту можно только в сумме до 3 млн., если квартира была куплена в 2008 году?
Буду составлять запрос в Управление от организации с кучей вопросов по имущественным вычетам. Может кому что надо, давайте включим и ваш.
Я так думаю к четвергу напишу и оформлю. Присоединяйтесь, если что.
Добрый день! подоходный налог отменен в 2001году)
Сейчас это налог на доходы физических лиц.
Если годовой доход 2млн и выше, то через 4 месяца с момента подачи декларации вернут сразу 260 тыс руб.
Право на налоговый вычет возникает не только с момента покупки, но и с момента получения права собственности, а это может попасть в разные налоговые периоды.
Распределение долей между супругами.
Подскажите, пожалуйста, что-то я запуталась с этими новыми правилами.
Получается что если я куплю квартиру вместе с мужем в 2014 году, то каждый из нас может рассчитывать на налоговый вычет с 2 млн(всего 4 получается) и с процентов по кредиту?
Как правильно оформить собственность - в долевую собственность - по 50% каждому или в совместную?
Добрый день!
Я сама пока не могу дать четкий ответ. Если оформить по 1/2 доли, то каждый может получить вычет с 2млн, а вот если в общую совместную, то не понятно. Есть письма,что можно самим распределить и тоже получить вычет с 2 млн, но эти письма все могут отозвать и что тогда делать.
Проценты вы дудете получать каждый согласно своей доли , т е по 50% от суммы
Добрый день, Анна.
Подскажите пожалуйста..
Купили квартиру с использованием средств материнского капитала. Вопрос:
1. Помимо договора купли-продажи, акта и свидетельства нужно в налоговую на вычет предоставить платежные документы - У нас на руках две выписки из банка( два продавца) и две расписки от них, на первую основную сумму, и на перечисленную ПФР. Этого достаточно для ИФНС?
2. Вторая расписка на двух листах и с грамматическими ошибками...! Пройдет? Волнуюсь т.к. один из бывших собственников не живет в Москве. И если что нужно сейчас уже мозговать, что делать?
Добрый день!
Если у вас один собственник и он же получает вычет, то этих документов достаточно.
2. Не надо ничего делать:) пройдет и с грамматическими ошибками.
Доброе утро, Анна! Спасибо за ответ. У нас четыре собственника (4 свидетельства) - мы с мужем и двое детей.
Почитала здесь в темке, получается, что мы оба можем получать вычет, каждый...
Волнуюсь с распиской т.к. в ней я не Александра, а Александр. Ну там можно что-то подправить, ладно, но то что не на обороте продолжили, а второй лист взяли это ничего? Или я слишком большое значение этому придаю? Спасибо.
Вы можете получить за себя и за своих несовершеннолетних детей.Не волнуйтесь, пока нет таких жестких требований на грамматику. Допишите букву "а" и получайте свой вычет спокойно, никто подчерковедческую экспертизу делать не будет. Пол страны по поддельным документам живет, а тут буква А)))
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Купили квартиру, оформлена в совместную собственность с мужем. Я в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, муж работает, но оф. з/п - минималка. Сейчас заключили договр аренды с юр.лицом. Фирма выступает как налоговый агент, т.е. перечисляет 13% с суммы аренды. Можем ли мы подать налоговый вычет с денег за аренду?
ДД! можете, попросите справку о полученных доходах 2НДФЛ., также можно и зарплату хоть и маленькую ,но учесть.
Анна, добрый день!
Не могу разобраться. Заполняю декларации за 2011-2013 год. Что писать в переходящих суммах?
Стоим. квартиры 6600000 р
Налог 2011 г - 44389 р тут понятно
2012г-53753 р
2013г-65331 р
С 2012 года запуталась...Как правильно заполнять суммы, которые переходят с прошлых годов?
Спасибо)
за 2011 год пишете на посл странице (закладке в программе)
вычет 2 000 000
за 2012
вычет 2 000 000
принято по предыдущ декл 341 451,35
остаток 1 658 548,70
за 2013 год
вычет 2 000 000
принято по прыдущ 341 451,35+413488,78 (сами сложите)
Остаток 2 млн - принято по предыущ
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с возвратом подоходного. Была куплена квартира в 2010 году и продана в 2013 году(более 3 лет в собственности) в совместную с женой собственность, возврат подоходного с нее не делали. Право на возврат у обоих не использовано.Так же в 2013 году куплена другая квартира в совместную собственность. Хотим подавать на возврат подоходного сейчас. Как нам лучше подать на возврат чтобы каждый имел возможность выбрать по 260 тыс. Возможно ли это?
Добрый день!
подоходный налог отменен в 2000 году, с 2001 года -налог на доходы физических лиц НДФЛ.
Собственность бывает -общая совместная без определения долей и общая долевая. У вас какая?
Изменения, на основании которых каждых владелец доли может получить вычет, вступил начиная с янв 2014г и на вас увы не распространяется.
Общая совместная собственность у обеих квартир. Я имел ввиду можно ли допустим мне возвращать за новую квартиру, а жене за проданную старую.
Да, все остались. Я правильно понимаю что можно разделить доли 100% и 0% и каждому вернуть с разных квартир?
Вы только подождите дней 15 и напомните мне про получение вычета по проданной квартире.
Добрый день! Я вас в том году уже спрашивала про возвращение налога при покупке квартиры, если муж иностранец, но работает в РФ и платит налоги. В том году решила не подавать декларацию, т.к. муж перешел на нов работу и его доход облагался по ставке 30%, решила вот в этом подать:-)
Сейчас заполняю 3 НДФЛ и появились некот. вопросы:
- заполнять нужно 3НДФЛ для нерезиденов в нашем случае, так ведь?
- на странице декларации "Адрес в РФ" нужно указать ОКТМО. А если мужу нужно подавать док-ты в НФС №46, то здесь указывать ее ОКТМО или все-таки той, которая относится к адресу регистрации в Москве?
- В справке 2НДфЛ у мужа помимо доходов с кодом 2000 есть доходы с кодом 2510, а такого кода в 3НДФЛ нет, мне их не вносить тогда?
Получается, что общая сумма дохода по 2 НДФЛ будет тогда отличаться от общей суммы дохода в 3НДФЛ..
- Еще в справке 2НДФЛ есть графа "Доходы, облагаемые по ставке 30%" и там никакой разбивки по месяцам нет, просто в пункте 5.5 указана Сумма налога перечисленная 84.607, мне это в 3НДФЛ вносить?
Заранее извиняюсь за столь дотошные вопросы, просто пока только начала процесс заполнения, мало что понимаю:-) И спасибо !
Поизучала данный вопрос и сама нашла ответы:-) оказывается, 3НДФЛ обычную нужно заполнять, поэтому остальные вопросы тоже снимаются:-) Но у меня теперь еще вопрос: на странице Вычеты, где уже нужно суммы вводить, у меня получается есть только стоимость купленной квартиры (ранее декларацию не сдавали), остальные ячейки пустые остаются. Но эта же страница именуется как Расчет имуществен вычета, а у меня никакого расчета и нет. Может я что-то опять не то делаю?
Не поняла, ваш супруг не резидент и его доход облагается по ставке 30%. И как он будет получать вычет?
Имущественный налоговый вычет можно получить только в части доходов, которые облагаются НДФЛ по ставке, указанной в п1 ст224 НК РФ, а именно 13%
В том то и дело, что в этом году муж уже резидент и платит 13% налог. Поэтому и подаем декларацию.
Вы просто писала везде 30%, вот я и переспросила. Вас все равно могут отправить в 46 сдавать.
Я ездила сегодня в 36 ФНС, куда муж относится по регистрации, сказали, что все-таки в 47 ФНС подавать нужно, не в 46.
47 и 43 находятся по одному адресу, в прошлом году подавала за иностранца в 46. Может что-то изменилось или я напутала. Там на одном этаже 3 налоговых. Разберетесь на месте )
Анна, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему с налоговой. Мы купили квартиру в 2007 г по ипотеке. Вычет со стоимости квартиры получили в полном объеме, и вычет по процентам до 2010 г. Декларацию за 2010 г подали в октябре 2013-го. Камеральная проверка завершилась 27.01.2014 г, о чем я получила письмо уже в феврале. После этого я подала заявление на возврат налога. На сайте налоговой в моем личном кабинете по сей день значится эта сумма к возврату. И вот неделю назад я получаю письмо о том, что этот вычет за 2010 г мне НЕ полагается якобы в связи с истечением трех лет! Но ведь декларацию я подала в 2013 г, и мне в феврале прислали извещение о положительном результате! На мое обращение в налоговую (#23) мне ответили, что заявление на возврат было подано в 2014 г и потому, якобы, вычет не полагается... в общем, ерунда какая-то. Могу ли я обжаловать это решение и каким образом?
Добрый день! в конце года пишу каждый раз одно и тоже: сдаете декларацию при переходном окончании трех лет подачи декларации-сдавайте заявление сразу или отправляйте письмо с описью в налоговую.
Декларации можно подавать за три предыдущих года (не путать ошибочное понятие "не позднее трех лет с даты покупки") .
Вы подали 27 октября 2013 декларацию. Срок проверки 3 месяца. 10 дней на вынесение решения и 1 мес на возврат налога. То есть налоговая по закону все верно отработала и вынесла положительное решение, но вернуть вам не может((( абсурд нашего законодательства.
Налоги можно вернуть за три предыдущих года.
Ваш срок истек.
Жаловаться можно, но нужно иметь повод и обоснование на жалобу.
если вы подали заявление и у вас была бы отметка о его подачи и налоговая не исполнила бы его, то обжаловать есть смысл.
Вы можете попробовать отправить жалобу в УФНС по г Москве. http://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/
Срок ответа 30 дней.
Спасибо. Грустно :-( Я всегда считала, что важен именно срок подачи декларации, об этом заявлении даже не задумывалась. Дело в том, что у нас сменился инспектор и началась жуткая волокита - за 2 недели до истечения трех месяцев кам проверки вдруг затребовали кучу доп документов, которые раньше не требовались, а заявление на возврат вместе с декларацией не принимают, только после получения письма с положительным решением :-( Мне кажется, они специально так затянули, чтобы ничего нам не возвращать... но ведь это не докажешь.
ПИСЬМО
от 26 октября 2012 г. N ЕД-4-3/18162@
О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Федеральная налоговая служба в целях оптимизации процедуры возврата налога на доходы физических лиц налогоплательщикам - физическим лицам, заявившим в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц налоговые вычеты, предусмотренные главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), сообщает следующее.
Установление факта излишней уплаты налогоплательщиком налога на доходы физических лиц осуществляется налоговым органом при проведении камеральной налоговой проверки налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, срок проведения которой в силу статьи 88 Кодекса составляет три месяца со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые вычеты.
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 78 Кодекса сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. Заявление о возврате излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты налога.
Таким образом, налогоплательщики одновременно с подачей в налоговые органы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой заявлены налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, вправе также представить заявление на возврат излишне уплаченного налога.
В случае установления налоговым органом факта излишней уплаты налога на доходы физических лиц по итогам камеральной налоговой проверки налоговой декларации при наличии в налоговом органе заявления налогоплательщика о возврате налога налоговый орган обязан в течение срока, определенного пунктом 6 статьи 78 Кодекса, осуществить возврат суммы излишне уплаченного налога.
При этом срок на возврат излишне уплаченного налога, определенный пунктом 6 статьи 78 Кодекса, начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по соответствующему налоговому периоду либо с момента, когда такая проверка должна была быть завершена по правилам статьи 88 Кодекса.
Данная позиция подтверждается пунктом 11 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.2005 N 98 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации".
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.В.ЕГОРОВ
23-я... :-( я об этом письме ничего не знала... у нас в 2012 г родился ребенок, соответственно, с середины 2011 г и на последующие 2 года все мысли были сконцентрированы на дочке, а налоговые проблемы отошли на второй план.. и вот, оказывается, как много всего изменилось :-( очень жаль, что мы лишаемся даже этих копеек .. спасибо Вам за консультацию!
Из семилетнего опыта общения с этими налоговыми, сделала вывод что эти три ифнс являются вредителями и никогда не помогут и не подскажут.
Добрый день. Вопрос такой. В 2013 году мы купили квартиру, муж оформил на себя. Прописаны я и дети, но никаких долей.
Возврат налога муж сделать не может, так как в то время он числился как ИП с УФН.
Собственно вопрос. Можно ли оформить возврат налога на меня, как на жену, учитывая то, что в данный период я не работаю, но в то время работала на ИП (достаточно долго) и все годы с меня отчислялись налоги исправно.
Спасибо!
ДД! право на вычет у вас возникло в 2013 году, соответственно и вычет вы можете получать, начиная с 2013года.
Спасибо. То есть на себя я могу подать на вычет, учитывая, что квартира на мужа оформлена?
Можете. напишите заявление на распределение вычета, в верху топа есть образец и приложите свид-во о регистрации брака и копии ваших паспортов.
Добрый день!
Решила спросить у вас, хотя тема и не совсем про вычет.
Купили на двоих с бывшим мужем квартиру по ДДУ, ДДУ зарегистрирован в регпалате, дом ещё не сдан. Сейчас один из собственников хочет переоформить половину своей доли своему совершеннолетнему ребенку по договору переуступки (БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ). Скажите, не возникнет ли у него обязанности оплатить НДФЛ в данном случае?
Анна, добрый день. Я работала до 2011 года. Квартиру купили в 2013-ом году. За какие года я могу предоставить декларации? За 08-09-10-не могу уже? Спасибо!
Я не буду говорить о не справедливости нашего зак-ва :)
Но в НК РФ прописан порядок получения льготы по уплате налога. Право на льготу появляется с момента получения свид-ва, а в некоторых случаях акта на квартиру.
Вам же пособие на рождения ребенка не дадут до появления малыша на свет, хоть вы и старались)))
Право на вычет у вас есть. как только вы будете получать официальный доход, то сможете получать вычет, хоть через 5 лет, ограничений по сроку с момента получения свид-ва нет.
Подскажите пожалуйста, купили квартиру в 2013. Собственники двое детей и мы с мужем. Покупали квартиру, продав две маленькие, одна из которых была менее трех лет в собственности у мужа и старшего сына. Т.к.в приватизации участвовали они оба. Имеем ли мы право получить налог? Если имеем, то кто из нас? Спасибо большое.
Добрый день! По квартире, которая была в собственности менее трех лет надо подать декларацию до 30 апр 2014 г, если продажа была в 2013 году.
А по приобретенной можете получить вычет вы и ваш супруг и за своих детей.
Анна, добрый день.
В 2013 купили новостройку, дог-р купли-продажи. Свидет-во о регистрации от октября 2013.
Подскажите, пожалуйста:
1.Подавать декларацию для возврата налога необходимо до 30 апреля 2014 или можно позже?
2.Вернут вычет только за октябрь-декабрь 2013(с момента регистрации) или за весь 2013г.?
3. Есть подтверждение оплаты квартиры - п/п банка с отметкой об исполнении платежа, подписью операциониста, но нет печати банка. Обязательна ли печать? Придется ехать в Подмосковье в данный банк...
4. Муж будет оформлять на себя налоговый вычет. Был прописан в МО, стоял на учете в налоговой МО. Теперь прописан в Москве. Надо ли как то прикрепляться в налоговой в Москве?
Спасибо большое за помощь.
Добрый вечер!
1. На вычет можно позже, до 30 апр подают у кого обязанность отчитаться, а у вас ПРАВО на вычет и за свои правом можете идти когда угодно.
2.За весь год
3.Круглая печать не требуется
4.Данные о смене прописки должен паспорт. стол сообщать в налоговую, но они это ,как правило, не делают.
Пусть возьмет лишнюю копию паспорта+оригинал и свид-во ИНН, обратится в окошко регистрации налогоплательщиков, если данные пришли, то сразу идет и сдает,если нет, то обязаны занести и тоже идет и сдает.
Пожалуйста.
Анна, здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с заполнением 3-НДФЛ за 2011г. в 2008г куплена в ипотеку квартира, декларацию и возмещение подавали только в 2009г. Заполняю в программе скачанной с сайта налог.ру и в ступоре на странице - "предоставить имущественный налоговый вычет"
расходы по покупке:
1. Стоимость объекта - указываем полную или сумму кредита?
2.--
3. вычет по прошлым годам у налогового агента - это что?
4.сумма перешедшая с предыдущего года - ...?
5.вычет у налогового агента в отчетном году - ..?
расходы по погашению кредитов:
1. проценты по кредитам - ставлю сумму оплаченных %
2. вычет по пред.годам по декларации - ставим сумму за 2009г
3. Вычет по пред.годам у налогового агента - ???
4. сумма перешедшая с предыдущего года - ???
5. вычет у налогового агента в отчетном году - ???
Анна, помогите пожалуйста разобраться и правильно составить декларацию! Заранее благодарю!
Чтобы у вашего супруга не осталось сомнений-предлагаю небольшую подборку из НК РФ.
В ст 226 НК РФ указан срок подачи декларации для налогоплательщиков, указанных в статьях 227, 227.1 и 228 до 30 апреля.
Вы же обращаетесь за свои м правом, указанным в ст 219 или 220 (соц и имущ вычеты)
Далее в ст. 78 НК РФ "Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, штрафа" в пункте 6,7 указан этот срок 3 года из-за, которого все путают срок подачи декларации и срок возврата денежных средств.
Из этих пунктов следует, что возврат вам могут осуществить в течение 3 лет с момента переплаты НАЛОГА (который за вас работодатель заплатил), а не уплаты за квартиру или получения свид-ва.
"6. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженности).
7. Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Анна, добрый день!1 Подскажите, пожалуйста, в 2013 году продали квартиру, которая была в собственности менее трех лет, продали по той же стоимости, что и приобрели. Обязанность по уплате подоходного налога возникает в таком случае? Спасибо!
Добрый день! Обязанность по уплате не возникает,если остались подтверждающие документы на покупку и продажу этой квартиры и бегом сдавать декларацию до 30 апр., а то штраф будет 1000 руб.
Спасибо, документы все есть. И декларацию заполнила, но у мужа был Договор как с внештатным сотрудником-экспертом, по договору небольшое вознаграждение 11300 (сумма прописана в договоре), перевели 10000, за минусом 13%. Вот не могу понять, как внести этот доход в декларацию, какой код дохода ставить. И срок выплаты по договору с 23.10.13г. по 06.12.13г., поднимать банковские выписки и смотреть когда были переведены средства? И этот месяц указывать, как месяц выплаты? Спасибо еще раз!
Если налог у него удержан, то показывать это в декларации не надо.
Код дохода прописывают в справке 2 ндфл, запросите в этой организации справку
Подскажите сроки проведения проверки. Подала заявление еще в январе. До сих пор не получила извещение. Причем заявление подавала не в первые. Продолжаю получать вычет еще с прошлого года.
Добрый день! Срок камеральной проверки+1 месяц на возврат налога.
Если вы подали 31 января, то срок возврата 31 мая.
http://eva.ru/topic/219/3220023.htm?messageId=84017517
Добрый день!
кв. была куплена в 2007г. по предварительному договору к-п, где указан и адрес и метраж и сумма, также есть соглашение об исполнении обязательств по Предврительному договору платежка об оплате 2007г. и акт 2010 года, свидетельство о госрегистрации права на основании решения суда 2011г. Если я правильно поняла, предварительный договор не является для налоговой документом или нет? Подскажите, какие документы необходимо передать налоговой вместе с декларацией? Спасибо.
Добрый день! приложите всю историю покупки. скорее всего в платежном поручении написано,что вы оплачивали по предварит договору.
Добрый день! А что Вы называете «всю историю покупки»?
В декабре 2007 был подписан предварительный договор купли-продажи.Частью этого договора является непосредственно договор купле-продажи (он подписан, проштампован, но не заполнен, почему, не знаю). Через несколько дней была произведена оплата по этому договору (в платежке значится исполнение обязательств, вытекающих из предварительного договора).
Дом введен в эксплуатацию летом 2010. Тогдаже подписан акт, по которому мы можем иметь доступ для произведения ремонта и берем бремя содержания квартиры на себя.
В сентябре 2011 года – решение суда, в котором сказано, что мы свои обязательство выполнили (произвели оплату), а продавец (ответчик) не исполнил, не заключил с нами основной договор купли-продажи. Решение суда очень длинное, но суть в том, что суд признает наш договор договором соинвестирования и на основании этого за нами признано право собственности.
Ноябрь 2011г. Получено свидетельство о гос.регистрации права, основание – решение суда (копия решения имеется).
Вот такая история.
Вот и думаю, имею ли я право на налоговый вычет по такому договору? и какие документы представить в налоговую, чтобы это право реализовать?
Я имела ввиду историю покупки и получения права собственности. Ремонт и тех обслуживание никого не интересует.
Приведите договора в соответствие, заполните все необходимые данные.
Платежное поручение, в котором основание платежа предварительный договор, не может "подходить" к договору купли-продажи. Если в свид-ве на право собственность основание Решение суда, то и решение суда надо представить.
А так, если привезти все в порядок, то вычет вы конечно сможете получить. Причем уже давно с 2011года.
Добрый день! Заявление на возврат налога у вас приняли сразу, отметка о принятии стоит?
Если нет .то подавайте заявление.
Срок исполнения 1 мес.
Спасибо за ответ, да заявление я отдала сразу.
а в личном кабинете не отражается итог проверки?
Нет, как закончится камеральная проверка:) после которой перечислят деньги.
Но в вашей Балашихе я бы не ждала, а теребила их постоянно. Ни них даже Управление повлиять не может. Знакома с этой инспекцией(((
Вот какой вопрос:есть две квартиры, обе в моей собственности.с одной я уже 2 года "вернула" налог.Вторую купила в том году.Мне подавать в этом году в налоговую на вторую квартиу,или так же на первую?или нет никакой разницы?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Покупаем квартиру в Москве, хотим возвратить налог соответственно.
Возможно ли рассчитывать на получение всей суммы единовременно?
Подруга говорит, что как-то если с зарплаты налог за год не получается в сумме миллион или чуть больше, то единовременно вернуть нельзя сразу суммой, а возвращается постепенно?
Простите, ужасно формулирую вопрос за незнанием по теме.
Добрый день! налоговый вычет-это льгота по налогообложению вашего налога, а не льгота на покупку квартиры.
Если ваш доход в год составляет 500 тыс и удержано налогов 65 тыс, то эту сумму вам вернут, а остаток будет перенесен на след год и так до полного получения вычета.
Если ваш доход в год 2 млн руб и сумма уплаченного налога 260 тыс руб, то вернут сразу 260 тыс.
Спасибо большое!
То есть если з.п в год составляет 1.8 млн руб, квартира стоит 14 млн рубл. То какая сумма возвращается? Она высчитывается из стоимости квартиры или нет? спасибо заранее огромное!
260 тыс.- это вся сумма возврата. Если налоги, уплаченные вами за прошедший год, не покрывают сумму в 260 тыс. руб., то на следующий год нужно будет снова подавать декларацию и так пока все 260 тыс. руб. не будут вам возвращены
Здравствуйте!
в 2013 г. мама купила квартиру, по свидетельству - собственник только мама. С 2014 г. мама-пенсионерка. При этом продолжает работать и уплачивать 13% нашему гос-ву. Папа до середины 2013 года работал, сейчас папа-пенсионер. За какие периоды, за какие годы можно отчитаться маме и папе, чтобы как можно быстрее получить все причитающиеся налоговые вычеты, если учитывать,что это совместное имущество.
Добрый день!
Только кто-то один может получить вычет в вашем случае или мама или папа, смотрите у кого ЗП выше.
Вдвоем при таком оформлении собственности они получать не могут.
Анна, добрый день! Без Вашей помощи не обойтись...
Заполняю 3НДФЛ для налогового вычета при покупке квартиры в 2013г. Расчет производим в программе Декларация 2013.
Возник вопрос с внесением налогового вычета на ребенка. В 2НДФЛ, полученной по месту работы, кроме заработной платы имеется налоговый вычет на ребенка.
Его вносим во вкладке Стандартные налоговые вычеты (значок блокнота с карандашом). Без этого получается неверной величина налоговой базы Пункт 2.7 листа И.
Однако при просмотре печатной версии 3НДФЛ декларации в листе 3 Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13% в пункте 4 (040) вместо суммы налогового вычета на ребенка высвечивается общая сумма дохода. В следующем пункте 5 (050) высвечивается 0 руб.
Правильно ли это?
Спасибо Вам за помощь!
Добрый день!я на изусть пункты и строки не помню и даже не пытаюсь их запомнить.
Поставьте кол-во детей и верно разнесите по месяцам доход.
Программа все верно считает.
Анна, добрый день!
Ситуация такая, мой муж купил 1/2 долю квартиры менее трех лет назад, другая 1/2 доля принадлежит мне (более трех лет). Купил за 2100. Сейчас мы в процессе продажи. Если в ДКП сейчас его доля будет продаваться за 2500, мы попадем на налог?
Анна, огромное Вам спасибо за помощь в оформлении документов и ответы на мои бесконечные вопросы!
Получила налог даже раньше, чем рассчитывала - подала документы 12 марта, в начале июня уже получили )
И на работе мужу уже все выплатили!)
Анна, здравствуйте. Я вам уже писала в декабре 2013 году. В октябре 2012 года купили квартиру по договору паенакопления. Все документы оформлены на меня (супругу). В сентябре 2013 года получили ключи, подписав акт строительной готовности. Акт приема-передачи компания не выдала, объяснив, что будет справка о полной выплате пая, которая для налогой тоже годится. В мае 2014 году получили свидетельство собственности, оформленное на меня, а так же выдали справку о полной выплате пая датированную апрелем 2014 года. Наша квартира стоит более 4 млн. Можем ли мы сейчас с мужем оба взять уведомления на работу, чтобы бухгалтерия и у меня и у него не удерживала ндфл с зарплаты? И если это возможно, то какие заявления и документы надо подавать в налоговую? Заранее спасибо за ответ. Ольга.
Добрый день!
Если квартира оформлена только на вас, то вычет можете получить вы или супруг, но не каждый по сколько то,
Образец заявления для получения уведомления для работы есть в верху топа, там есть и примерный перечень документов.
Анна, добрый день! Сдала документы на имущественный вычет 18 февраля. Деньги до сих пор не пришли. Когда сдавала документы взяли номер телефона, сказали если что-то будет не так позвонят. Ни звонка, ни денег( Дозвониться туда невозможно (29 налоговая). Как Вы думаете в чем причина?
Добрый день! 3 мес камеральная проверка+1 мес на возврат налога.
Вы заявление на возврат налога сразу сдали, отметка стоит?
Проверили статут "камеральной проверки" в личном кабинете?
У 29 ИФНС три адреса, дозвониться действительно сложно, но можно. Я иногда по 10 дней на телефоне вишу((((
так прошло уже 4 месяца(.. заявление сдала сразу, отметка стоит.. а вот личного кабинета у меня нет(.. видимо надо туда поехать, я ни разу не дозванивалась..
Во время отправляют только 2-3 налоговых Москвы и Области, остальным плевать на НК РФ и налогоплательщиков.
Анна, добрый день. Подскажите, пожалуйста ,квартира в новостройке куплена в ипотеку по ДДУ в 2012 ,акт приема-передачи подписан в 2014г. Если сейчас начну оформлять налоговый вычет, в этом году получу что-нибудь, или в любом случае только в следующем 2015г и можно не торопиться? Спасибо.
Т.е. сейчас я могу подать за 2012 и 2013г на вычеты с процентов по ипотеке, правильно?
не можете. у вас право на вычет с 2014 года, начинаете получать по квартире, а потом включите свои %
Анна, можно и я задам вопрос:
в 2013 году получала вычет. Весь не получила. Можно ли в этом году писать заявление на остаток только не путем перечисления всей суммы, а путем не удерживания 13% из зарплаты?
в прошлом году произошла смена работы в сентябре и получаются за год 2 работодателя. Не пойму, кого указывать в таком случае в декларации
Спасибо!
Добрый день! Если вы в прошло году получили вычет, то декларацию подавали за 2012год. Подавайте теперь за 2013 год и указывайте всех работодателей за 2013 год.
За 2014 год можно получать на работе, но возвращать вам будут с момента представления уведомления в бухгалтерию. То есть через 30 дней, если прям завтра доки подадите в налоговую.
За предыдущие месяцы 2014 года вычет можно получить, подав декларацию в 2015г
спасибо за ответ!
получается, что если получать на работе, декларацию заполнять не надо? это меня очень радует:)
спасибо вам большое! мне там маленькую сумму осталось забрать, так что с лихвой и за этот год уложусь:)
Анна, подскажите я 12 мая прошла проверку, (заявление подавала сразу с 3НДФЛ) а сегодня уже 30 июня деньги я еще не получила стоит ли бить тревогу?
Добрый день! стоит, конечно. Сегодня сама писала около 15 жалоб в управление о задержках. а чего ждать то? :)
Были ли изменения по срокам камеральной проверки? Направляла все документы по почте в марте, три месяца прошло. Налоговая утверждает, что изменился срок проверки (уже 3, 5 месяца прошло!!) и ссылается на налоговый кодекс, не называя статью. Действительно ли что-то изменилось? В изменениях, которые введены с января, не нашла ничего про сроки
http://eva.ru/topic/219/3220023.htm?messageId=84017517
Срок у вас начинается с момента представления декларации.
п 4 ст 80 НК РФ
4. Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения
Вот и считайте 3 мес на камеральную.
И 1 мес на возврат налога с даты окончания проверки.
Это я читала конечно
Сотрудница налоговой утверждает, что были изменения в НК по срокам проверки
Я спрашивала про эти изменения (если они были, конечно), не могу их найти
сотруднице дайте почитать :) :) или в управление напишите,чтобы они им налоговый кодекс бесплатно подогнали))) Нет никаких изменений по срокам. маневрировать десятиднями они могут, но эту хитрость эта девушка, видимо не знает)
если напишете ее фио,будет 100%.
Знаю, плавали. Они потом еще вам позвонят из налоговой попросят,чтобы жалобу отозвали. Есть распоряжение, как надо общаться и в какой форме с налогоплательщиками., но ваша "карга", видимо, и с этим документом не знакома.
Я за многолетнее общения с нашими налоговыми, только один раз от молодого инспектора услышала "чем я вам могу помочь?", меня аж передернуло от неожиданности.
Она представилась
Хочется верить что правду о своем имени сказала
Задела она меня сильно((
вот сюда писать, выбирайте центральный аппарат
http://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/
Спасибо! написала)) они еще сегодня мне нахамить умудрились((
как я зла, как я зла:)))
Я тоже так делаю) причем, напишу, подумаю отправить или нет, позвоню им и прям не дожидаясь бесполезного разговора,жму "отправить"))))))))))))
Здравствуйте. Проблема.
Мама хочет продать дом с землей за 20 миллионов. Земля 16 соток, в том числе 12 соток принадлежали ей более 3 лет, а 4 сотки она докупила у государства в 2014 году. Договор с администрацией составлен на передачу в собственность всех 16 соток, потому, что они формировались как единое целое по кадастру. То есть. как бы по документам выглядит что она владеет 16 сотками земли с 2014 года (новое свидетельство на 16 соток от 2014 года.). Дом мама построила в 2012 году, затраты в налогах не учесть, владеет менее трех лет. Какие суммы указать в договоре купли-продажи на дом и на землю отдельно, чтобы не попасть на налоги, но при этом указать полную стоимость в 20 миллион за весь объект целиком?Спасибо.
Добрый день! не очень поняла условия*
Как указать правильно, но при этом 20 млн за объект*
Тогда никак :(
Или вы сохраняете копию свидетельства на землю при первичном владении более трех лет и в договоре приписываете, что владеет с 1900-2000 лет и информируете об этом налоговую в свободной форме, иначе они все равно пришлют письмо о необходимости подачи декларации, т к к ним поступят данные по последней сделке и ее продаже.
В том же договоре прописываете стоимость дома до 1млн руб.
спасибо.
Я так поняла, что нужно в договоре указать стоимость земли=19млн, стоимость дома=1млн,тогда получится объект целиком=20млн.
Тогда гарантированно не будет налога с продажи дома.
НО! что тогда с налогом на землю? ведь 4 сотками мама владеет менее 3 лет и на их продажу начислят, наверное, налог пропорционально общей площади? то есть, одну четвертую земли мама купила в 2014 году .Тогда получится налог 19млн-1млн вычет*1/4*13%=585тыс рублей налог.
Правильно, Аня?
Вопрос: В 1992 г. супруги приватизировали квартиру. В 1998 г. супруг продал свою 1/2 доли в праве собственности сыну. Сын в мае 2011 г. подарил свою долю матери. В апреле 2012 г. квартира была продана.
Подлежит ли уплате НДФЛ с дохода от продажи квартиры?
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 25 марта 2013 г. N 03-04-05/5-283
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при продаже квартиры и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
Из обращения следует, что в 1992 г. супруги приватизировали квартиру. В 1998 г. супруг продал свою 1/2 доли сыну. Сын, в свою очередь, в мае 2011 г. по договору дарения подарил свою долю в указанной квартире матери. В апреле 2012 г. квартира, находившаяся в единоличной собственности матери, была продана.
Согласно ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение состава собственников, в том числе переход имущества к одному из участников общей собственности, не влечет для этого лица прекращения права собственности на указанное имущество. При этом на основании ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение состава собственников имущества предусматривает государственную регистрацию такого изменения.
В связи с этим моментом возникновения права собственности у участника общей долевой собственности на квартиру является не дата повторного получения свидетельства о праве собственности на имущество в связи с изменением состава собственников квартиры и размера их долей, а момент первоначальной государственной регистрации права собственности на данную квартиру.
В соответствии с п. 17.1 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи, в частности, квартиры, находившейся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Учитывая изложенное, поскольку квартира находилась в собственности налогоплательщика (независимо от изменения размера долей в праве собственности на квартиру) более трех лет, то доходы от продажи этой квартиры не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН
25.03.2013
спасибо, Аня. Чувствую, что очень рискованно все таки показывать всю сумму в цене земли. А в качестве примера лучше подошло бы когда владелец двух комнат в коммуналке приобрел третью комнату и сразу продал объект целиком. В вашем примере нет увеличения собственности, там есть только изменения сособственников, а объект не менялся все годы.
есть решения ВАС о том, что срок владения имуществом считается с первоначальной даты, несмотря на дополнительный дальнейший "прирост". Имеется ввиду один объект естественно, а не все нажитое по разному имуществу.
Здравствуйте!
В 2011 году купила квартиру,конкретнее-свидетельство о собственности от 18 июля 2011, мне уже поздно подавать документы на возврат подоходного налога за 2012,2013?
Добрый день! не поздно совсем, т к срока ограничивающего вас нет.
Можете подавать за 2011,2012,2013 ггг
Анна, подскажите, пожалуйста. Частный жилой дом построен по договору подряда и в этом же году продан. Можно ли в налоге с продажи дома учесть сумму, потраченную на строительство, вместо вычета 1 миллион?
Анна, добрый вечер! А не подскажите, как сохранить сделанную декларацию из программы в ексель? У меня дома принтера нет, хотела на работе распечатать. И вот мучаюсь 3-й час((
Анна, добрый день! Подскажите, пожалуйста, порядок действий для получения вычета на работе. Свидетельство 2014 года. Какие брать справки и за какой период? 3-НДФЛ не надо заполнять тогда? Заранее спасибо.
ДД!образец заявления есть в начале топа, там и примерный перечень документов.
3 ндфл не надо заполнять, но налоги не будут удерживать с момента предоставления в бухгалтерию уведомления из налоговой, которое готовится 30 дней.
Анна, добрый день. пыталась все прочитать и разобраться сама, но...
Пожалуйста, подскажите. Делали малышу, 3 месяца операцию в Москве платно, все документы на руках, что написано выше на этой страничке, выписаны на имя папы малыша, так он только работает. Как подать на возврат налога, когда? Сейчас или надо ждать окончания года? Куда в налоговую или по месту работы?
Спасибо огромное вам за такую разъяснительную работу.
Добрый день! я в отъезде, поэтому отвечать быстро не получается.
Декларацию можете подать, начиная с января 2015 года по месту прописки отца.
Перечень документов для получения социального вычета:
1. Справка 2-НДФЛ за 2014 ;
2. Договор на медицинское обслуживание, приобретение мед.страховки о всеми приложениями, квитанции, чеки и т.д.;
3. Справка из мед.учреждения по форме для налоговых органов
4. Лицензия медицинского учреждения
5. Платежные документы (кассовые чеки,приходники)
6. Копия свидетельства на рождения ребенка
7. Реквизиты для перечисления денежных средств
пришел отказ по возрату налога по причине, что акт приемки-передачи подписан в этом году (платеж за квартиру был в прошлом году)
новостройка
правомерно ли это? или следующего года надо ждать?
Добрый день! конечно. Вы можете сейчас подать декларацию за 2013 год и учесть всю сумму налога, удержанного с ваших доходов.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, квартиру купили в 2010 году, оформлена на мужа, он официально не работал в то время, вышел на работу по трудовой в феврале 2014 года. Можем мы попробовать подать на налоговый вычет, или это дохлый номер? Спасибо.
Добрый день! вы можете подать в 2015 году декларацию за 2014 год и указать право на вычет, которое возникло в 2010 году.
Добрый день!
я купила квартиру в июле в ипотеку. Первоначальный взнос - 1 млн. рублей, сумма кредита - 7 млн. рублей.
Белая зарплата за 2014 г. уже более 2 млн. рублей.
Собственно вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что мне проще написать заявление, чтобы получить вычет на работе? С какой суммы - 1 млн. (первонач. взнос) или 2 млн? Его мне сразу вернут из суммы ранее уплаченного в 2014 г. НДФЛ?
2. Теперь касательно уплаченных процентов по кредиту - на какую сумму можно рассчитывать, тоже 2 млн.? это плюсом к 260 тыс., которые за покупку квартиры? Что нужно будет оформлять для получения этого вычета?
Заранее огромное спасибо!
Добрый день!
1. При подаче в налоговую заявления для получения уведомления для работодателя комплект документов такой же , как при подаче декларации.
Срок подготовки уведомления 30 дней.
Возврат будут производить с момента предоставления уведомления, ранее уплаченные налоги с вашей ЗП работодатель вернуть вам не может, только через налоговую, подав в 2015 году декларацию за 2014г
3. Сумма вычета по % составляет 3 млн руб.
то есть вы имеете право на вычет с 5млн руб*13%+=...
Анна, здравствуйте. Извините, что много текста, но иначе будет непонятно. Если ответите, буду благодарна.
- Я, физ.лицо, 21.02.14. подала декларацию на возврат подоходного за 13г. и корректировки за 11-12гг., заявление на возврат приложено сразу;
- спустя 4 месяца при посещении ИФНС выяснилось, что налоговая не успевает камерарить декларации и возврат откладывают на неопределенный срок (писем от них не было);
- 11.07.14. звонок от инспектора: вашу декл. Проверили, через 3 недели на счету будут деньги;
- прошло 4 недели, денег нет;
- 08.08.14.выясняется, что заявление на возврат оформлено от 03.07.14.(т.е. проверка была завершена?), а 15.07.14. оформлено поступление от меня новых корректировок за 11-12гг., т.к. поданные в феврале были неверными (наверное, инспектор хотела помочь);
- в первичных корректировках оказалось стоит некая сумма на уплату в бюджет и она свела к нулю сумму, которую я рассчитывала вернуть,
- решение о возврате или отказе прислано не было, теперь с меня требуют новое заявление о возврате, т.к. прежнее просрочено. Значит срок возврата затянется еще на месяц?
- и кажется инспектор, отвечающая за возврат средств, что-то упустила, т.к. в начале она сказала что мне нечего возвращать, а через час разборов оказалось, что в моей лицевой карте появились средства!
Мучаюсь вопросами:
- стОит ли жаловаться на неправомерные действия инспекторов (в 10 дней не приняли решения о возврате, дождались когда через 12 дней пришли новые крректировки) и их бездействие (письменно ни о чем не извещали)?
- можно ли в такой ситуации требовать уплаты %% за несвоевременный возрат налога из-за затянутого рассмотрение и халатности инспектора?
На руках у меня никаких бумаг, кроме отметок о сдаче деклараций.
Уф... спасибо, что дочитали!
Добрый день!
а почему вы тянете с жалобой,чего ждете? когда у доброй тети руки до вас дойдут.
вот прям этот текст свой копируйте и по ссылке в центральный аппарат http://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/fl/
там же допишете,чтобы ифнс самостоятельно исчислила пени и перечислила вам.
Какая инфс?
ИФНС №2 по МО.
А на счет решения о возврате в течение 10 дней я права? Новое заявление я им не должна? В силу слабого понимания НК сомневаюсь я.
Королев :) это и моя налоговая) вечно меняющее руководство, но с прежней бардачной системой.
Статья 78. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, штрафа
4. Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам осуществляется на основании письменного заявления (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) налогоплательщика по решению налогового органа.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Решение о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогоплательщика или со дня подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась.
6. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.
8. Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне уплаченного налога или со дня подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая совместная сверка проводилась.
До истечения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, поручение на возврат суммы излишне уплаченного налога, оформленное на основании решения налогового органа о возврате этой суммы налога, подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата налогоплательщику в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
9. Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме налогоплательщику о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного налога или решении об отказе в осуществлении зачета (возврата) в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.
бывает же!)) обычно с ними проблем не было, но в этот раз или чья-то банальная невнимательность или не хотят % за просрочку платить, а % там немало натикало. За ссылку спасибо, с утра подала жалобу, указала в ней нарушения п.п.8,9, а по п.10 выплатить %, буду ждать, чем все обернется.
Права я или нет, лучше пусть с ними разберутся свои, кто понимает все нюансы. А то меня задавили информацией, обгафкали и сказали: несите новое заявление, старое просрочено.
Спасибо!
Здравствуйте, вот такой вопрос
Квартира куплена в октябре 2011 в ипотеку , оформлена на мужа , в декабре 2012 развелись супруги . Муж получал налоговый вычет ранее на др. квартиру. На эту квартиру составили распределение долей мужу - 0%, жене 100% . Жена ранее не получала .
Жена подала на налоговый вычет за 3 года - за 2011,2012, 2013.
Сегодня позвонили и сказали , что отказ - так как разведены уже.
Что теперь делать жене ? Правильно ли отказали?Пытаться дальше как то получить ?
Спасибо за ответ ! ( жена - это моя мама)
Добрый день! хороший вопрос...Заявление на распределение оформляется текущей датой, а не "задним" числом. В настоящее время они не в браке. После расторжения брака имущество делили?
Вот на 50% она скорее всего и может претендовать, но мне надо почитать и освежить память про такие ситуации
Спасибо большое за ответ , т.е ей сейчас попробовать заново подать заявление на 50% . Нужно ли приложить новое св-во о собственности, где ей 50% ?
И еше , если можно спрошу .Папа при оформлении договора покупки указал в договоре , что предмет договора " дом с кухонным гарнитуром , оборудованный водопроводом ..."
Сегодня маме сказали в налоговой, что в договоре указана и кухонный гарнитур , а возврат возможен только за дом .
Как теперь возможно поступить ? Можно ли взять у продавца пояснение , что кухня не входила в стоимость и приложить это к документам ?
Я так однозначно не могу ответить, надо договора посмотреть,соглашения, кто был плательщиком.
Кухонный гарнитур надо исключать из стоимости дома.
Нужно не пояснение, а доп соглашение или опять к нотариусу, или у кого вы оформляли документы о разделе.
Здравствуйте! Собралась подавать документы на возврат налога при покупке квартиры. И там один из пунктов "справка из банка об уплаченных процентах" то есть получается, пока я ипотеку полностью не погашу, то и вычет мне не сделают?
И еще вопросик :) квартира была куплена в 2014 году, тость подавать документы я смогу в 2015 м только?
И если я хочу что бы выплачивал вычет не работодатель а налоговая, повлияет ли на выплату то, что я в сентябре 2014 планирую увольняться?
Все зависит от суммы уплаченных налогов, но если не получиться учесть сразу, то не переживайте, % не пропадут,а получите в следующем году.
А еще вопрос, если я какое то время не буду работать, но к следующему году устроюсь, я так же смогу получать % ?
Анна, здравствуйте! Сначала еще раз поблагодарю Вас за помощь, которую вы мне оказали в январе 13 года, когда я бодалась с налоговой, тогда все прошло, как Вы и предсказывали. Сейчас новая ситуация, помогите, пожалуйста, снова. Планируем продать квартиру, доставшуюся мне в наследство в 2011 году. И вот вопрос: с какого дня она находится в моей собственности (это к вопросу о неуплате налогов с суммы, превышающей 1 млн). Свидетельство о праве на наследство выдано 29 августа 2011 года, там последней строчкой жирным шрифтом написано: Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на вышеуказанное наследство.
Но свидетельство о гос. регистрации права выдано 09 декабря 2011 года.
Собственно вопрос: можем ли мы продавать квартиру после 29 августа, не рискуя попасть на оплату налога с суммы, превышающей 1 млн, или лучше ждать 09 декабря. Или же продавать после 29 августа, но указывать в ДКП сумму меньше миллиона?
Уже позвонила в свою налоговую, там мне объяснили, что спокойно могу продавать после 29 августа - они ориентируются на правоустанавливающий документ, а не на свидетельство о регистрации. Но Вам все равно спасибо!
Добрый день! не успела ответить:) на море с детками, не так оперативно получается в инет зайти.
ГК РФ Статья 1152. Принятие наследства
4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
рядом можно найти статью где написано что дата открытия наследства это дата смерти наследодателя
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2014 г. взяла ипотеку на квартиру в строящемся доме (этап котлована) по договору ЖСК. Стоимость квартиры 1028000. В июне погасила часть ипотеки материнским капиталом (400000). Мне положен налоговый вычет? Получить его смогу только после оформления собственности?
Анна, Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться... Купила квартиру (вторичка) в июле 2014 года. Сейчас только озадачилась возвратом налога. Правильно ли я поняла что в январе 2015 я могу подать и мне перечислят уплаченный налог полностью за 2014г. А могу ли я сразу подать чтоб в 2015 из зп не удерживали 13%? Или же если не удерживают с зп то это тоже за прошедший год а он у меня уже будет погашен?
Заранее очень благодарна за ответ, т.к. нигде не могу найти данной информации....
Добрый день!
в январе 2015 года вы подадите декларацию и вам вернуть уплаченный налог, на остаток вы можете подать заявление в 2015 году на остаток по налоговому вычету.
Не совсем поняла.... Т.е. можно подать будет сразу 2 уведомления (одно чтоб сразу перечислили сумму за 2014, а второе чтоб можно было отнести на работу и не удерживалось 13% в 2015г). Или же сначала подается одно на выплату за 2014, а потом когда выплатят только можно будет подать чтоб не удерживали налог с текущей зп?
Добрый день Анна!
Подскажите пожалуйста. Декларацию на налоговый вычет подала и в этот же день приняли заявление с реквизитами для перевода денег. Сейчас захожу в личный кабинет и там пишут что все хорошо и "заполнить заявление на возврат" но он не отправляемое на сайте. Мне теперь со всеми заявлениями лучше в налоговую приехать? на заявлении входящий номер стоит.
Спасибо
Аня, а вычет можно получить только частями?
Если у меня белая з/п маленькая, мне эти возвраты на несколько лет растянут?
А на детей тогда как?
Добрый день! вам не могут вернуть больше налогов,чем уплачено. Будете получать несколько лет.
Что на детей "как"?
Аня подскажите пожалуйста. Планируем покупать квартиру, примерная стоимость пусть 10млн. Собственников будет 4: я, муж, двое детей. Муж когда то уже получал , его вычеркиваем. Минус мат капитал. Итого у каждого доля более 2 млн.
1. Мой вычет 260?
2. Какой вычет у каждого из детей будет?
3. Я в декрете с начала 2014 года и до 2017, мне выплатят за 2013 если квартира будет куплена в 2015? А остальное после выхода на работу?
Добрый день!
Право на вычет у вас появиться в 2014 году, выплатить налоги за 2013 вам не смогут.
Начнете получать вычет после выхода на работу.
Спасибо. А у детей тоже по 260 тыс каждому вычет? И может ли отец за них его получить, если свой он уже использовал?
Я думаю,что отец не сможет. Хотите включу ваш вопрос, я в управление сегодня вопросы отправляю. Через 30 дней ответ придет.
Отправьте пожалуйста. А то получается родители до рождения ребенка использовали вычет, то ребенку потом он уже тоже не положен.
Аня, здравствуйте. Пару лет назад Вы помогли мне грамотно нажаловаться на налоговую, которая после камеральной проверки и всех отведенных законом сроков так и не перечислила деньги. После жалобы отреагировали моментально и даже извинились :-)
В этом году происходит такая же ерунда. А рыба жалобы не сохранилась. Не могли бы Вы выслать. Заранее большое спасибо. kat_gr@rambler.ru
Анна, добрый день!
Пожалуйста, подскажите мне, на какие налоги/ вычеты я попадаю при следующей ситуации: есть квартира в собственности менее 3х лет, досталась по дарственной. Если ее продать за 7 млн и сразу купить другую за 10 млн. Что и как я должна заявлять? Никакими вычетами раньше не пользовалась.
Огромное заранее спасибо!
Добрый день!
по первой квартире заплатите налог
7 млн-1 млн (льгота)=6млн *13% = 780 тыс
По второй можете получить вычет с 2 млн
2млн*13%=260 тыс.
Если продажа и получение нового свид-ва будет в одном налоговом периоде (году), то заплатите разницу 780-260=520тыс.
Спасибо большое! Хотела бы уточнить, правильно ли поняла: если продажа и покупка в 1 календарном году, можно сделать взаимозачет и заплатить только разницу? А если в разных годах, то сначала плачу налог 780 т.р, а потом получаю назад 260 т.р?
И еще вопрос, если в покупаемой квартире сделать собственниками меня и мою несовершеннолетнюю дочь, это изменит положение? Слышала, что на детей тоже можно делать вычет? Или 2 млн дается на 1 объект недвижимости, а не на каждого собственника?
Если доход в следующем году 2млн и более, то вернуть 260тыс сможете. Есл дохода нет или он официально крошечный, то получать будете долго или вообще получит нечего будет.
По поводу детей в сявизи с новым законодательством получу ответ через 3 недели. Напишите мне, я отвечу.
До 2013 года вычет делился на квартиру
Добрый день! Подала документы на налоговый вычет (недвижимость) еще в начале мая. Декларации заполнял консультант в налоговой, документы приняли и ни ответа ни привета. Как мне узнать что там с налоговым вычетом?
Добрый день! какая дата стоит на вашей декларации и на заявлении на возврат? и какой номер ифнс?
Дата на заявлении на возврат 28.04.14? Тогда можно уже писать жалобу в управление, но у вас должны оставаться вторые экземпляры для подтверждения.
Что-то я не нашла копии заявления на возврат. Только копии декларации 3НДФЛ. Что нужно сделать?
Подскажите, плиз. Человек купил квартиру. За 2013 первый раз подавал на вычет, соответственно в 2014. За 2014 будет подавать в 2015. Вопрос: если с янв по сен работал на одном месте работы, с сентября на другом. Когда брать справку с первого места работы? У справки есть какой-то срок действительности с момента получения? СПАСИБО!
Д.д! Прошу консультации у тех, кто знает. Ситуация: в 2004 году была куплена первая квартира, документы в налоговую для возврата налогового вычета были поданы, и в связи с низкой официальной з/пл заброшены. Т.е. процесс запустили, а по сути деньги не получали. Далее куплена вторая квартира, опять собственник тот же. Возможно ли получить налоговый вычет со второй квартиры?
ДД!
Подскажите, пожалуйста, квартира куплена в сентябре 2014года. Стоимость 5.5 млн руб. Сколько составит налоговый вычет и как его получить(какое док-ты и куда их отправить). Заранее спасибо!
Добрый день! Суммы к возврату 260 тыс, получить в ИФНС по месту прописки, примерный перечень есть выше.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, договор долевого участия - 2012 год, передаточный акт - 2013 год, свидетельство о регистрации - 2014 год. Можно вернуть налог за 2013 год на основании передаточного акта? Или только за 2014? спасибо.
Анна, подскажите-сейчас в процессе покупки квартиры. Как лучше оформить собственность, что бы получить вычет и супругу и мне?
Добрый день! Если вы имеет официальный доход и ранее никто из вас не получал вычет, то по 1/2 на каждого оформляйте
Добрый день!Квартиру взяли в ипотеку в 2007году.Супруг индивидуальный предприниматель, я домохозяйка. Есть ли у нас шансы на возврат налога?
Добрый вечер, Анна! Может быть знаете, как правильно писать заявление в налоговую при оплате налогов на им-во. Ситуация такова, что часть квартиры была получена в наследство более 10 лет назад, а в этом году получена оставшаяся часть- право собственности уже оформлено. В налоговой намекнули о правильности обращения к ним, чтоб расчет составлял минимум. Спасибо.
Добрый день! у вас есть льготы? Инвалидность, ветеранство и тп?
Сейчас начался пилотный проект, что налогоплательщики сами заявляют о своем имуществе во избежании начислений пеней в будущем. Никаких особый секретов пока не существует :)
Добрый вечер! Нет ни того, ни другого. То есть, возможности нет за первую часть квартиры избежать " прошлых" налогов и пеней, если налоговая сама не насчитывала налоги ежегодно, на протяжении нескольких лет и уведомлений не направляла? Просто в налоговой сказали посоветоваться с юристами, чтобы правильно составить обращение( заявление). Спасибо.
Вы бы свой вопрос составили верно и понятно. А то я по крупицам буду из вас получать информацию.
Вы не платили налог 10 лет за квартиру?
Есть исковая давность, вам могут налоги начислить только за 3 года. В 2009 или 2010г (сейчас не помню) была еще налоговая амнистия.
Составить такой ответ возможно, но надо понимать цену вопроса по налогам.
Прошу прощения. Ситуация подруги сподвигла поинтересоваться у вас. Именно поэтому не знаю всех тонкостей.
Я заранее прошу прощения за полную безграмотность в этом вопросе. Просмотрела топик с самого начала, но так и не поняла весь механизм от начала и до конца.
Ситуация у нас такая: сестра с мужем купили полгода назад квартиру в Москве за 6,5 млн. 2,5 млн были взяты в ипотеку. Сколько составляет вычет, который они могут вернуть и какие шаги они должны предпринять? Можно ссылку на список документов, чтобы вам не писать заново? Спасибо!
Квартиру на двоих покупали, 50/50. Официальный доход у обоих, но у сестры официальный выше, кажется.
Если у каждого свое свид-во , то каждый получает вычет за себе. Каждый заполняет декларацию, заявление на право вычета и на возврат. В начале топа образцы есть.
Декларация за 2014 год подается, начиная с января 2015 г
согласно письму ниже, каждый по 260 тыс
Письмо Минфина России от 30.12.2013 N 03-04-05/58429
Каждый из собственников, приобретающих квартиру в 2014 г. в общую долевую собственность, может получить имущественный вычет по НДФЛ в сумме фактически произведенных расходов, но не более 2 млн руб.
Вопрос: О предоставлении имущественных вычетов по НДФЛ при приобретении квартиры в общую долевую собственность по договору займа (кредита) в связи с принятием Федерального закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 декабря 2013 г. N 03-04-05/58429
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с принятием Федерального закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 212-ФЗ) и сообщает следующее.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Закона N 212-ФЗ при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов, в частности, на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них.
Согласно пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса в редакции Закона N 212-ФЗ имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного в пп. 3 п. 1 данной статьи Кодекса, не превышающем 2 000 000 руб.
Таким образом, при приобретении квартиры в 2014 г. в общую долевую собственность каждый из собственников вправе получить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных расходов, но не более 2 000 000 руб.
Пунктом 4 ст. 220 Кодекса в редакции Закона N 212-ФЗ установлено, что имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 4 п. 1 данной статьи Кодекса, предоставляется в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита), но не более 3 000 000 руб. при наличии документов, подтверждающих право на получение имущественного налогового вычета, договора займа (кредита), а также документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком в погашение процентов.
Учитывая изложенное, каждый из налогоплательщиков при соблюдении условий, установленных вышеприведенным пунктом, вправе получить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита), но не более 3 000 000 руб.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Р.А.СААКЯН
ааа, я читала не так. Я понимала, что вычет составляет до 2-х млн, а надо читать, что вычет делается с суммы до 2-х млн
Анна,у вас почовый ящик перегружен-не смогла отравить сообщение. Это я вам сегодня звонила..Вопрос: Как получить вычет обоим супругам, если квартиру покупает муж по договору долевого участиия-нужно ли в договоре разделить доли или приобретенная в браке квартира считается совместным имуществом супругов?
И еще, Анна, в письме Минфина от 26.03.2014 03-04-05/13204 разъяснено, что независимо от того, на кого оформлена квартира и кто внес за нее деньги ,оба супруга имеют право на вычет по 260 тыс.Это письмо действует?
В письме написано про общую совместную собственность. "Таким образом, в отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса, вправе получить каждый из супругов исходя из величины расходов каждого супруга, подтвержденных платежными документами, или на основании заявления супругов о распределении их расходов на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 000 000 руб. каждым из супругов"
В письме написано так:" В соответствии с положениями Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.
Таким образом, в отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса, вправе получить каждый из супругов исходя из величины расходов каждого супруга, подтвержденных платежными документами, или на основании заявления супругов о распределении их расходов на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 000 000 руб. каждым из супругов" Т.е.ясно и понятно,что квартира,оформленная на одного из супругов,является совместной собственностью,и вычет может получить каждый из супругов в пределах 260 тыс на каждого.
Здравствуйте! Мой муж собирается выкупать доли в квартире. Эти доли принадлежат его матери, его брату и племяннику. За 1,5 млн. Для этого берем ипотеку 1 млн. ( я - созаемщик). Доли эти будем оформлять на мужа. Знаем, что налоговый вычет муж получить не может ( родственные связи). Могу ли я получить за него? Или нужно все оформлять на меня?
Добрый день! посмотрите пжл являетесь ли вы родственниками родственницей вашего мужа (ст 20 СК). или еще в классификаторе
На основании п. 11 ст 105.1 НК РФ взаимозависимыми лицами признаются физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.
Согласно ст 1145 ГК РФ Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Соотетственно, родтсвенной связи между женой брата у меня у меня числом рождений не определяется.
Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-95 (ОКИН) тоже не содержит такого родства, как золовка или жена брата.
Анна, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста. Хочу получить вычеты на проценты по ипотеке. Но у нас кредит ипотечный больше, чем стоимость квартиры в договоре. В договоре-1 млн. рубл. Банк справку по выплатам процентов только со всего кредита делает. А отдельно с 1 млн. отказывается.
Мне в декларации самой посчитать проценты, а справку в налоговую отнести с процентами со всего кредита?
Добрый день!
Делаете самостоятельно расчет, оформляете его (пример приложила). Справку прикладываете на полный объем %.
Расчет процентов уплаченных банку
На основании Кредитного Договора №ХХХ от ХХ.00.2006 года, заключенного с Коммерческим акционерным банком «Москоммерцбанк» выдан кредит в сумме 105 000,00 долл США на покупку и отделку квартиры .
Выплата кредита была произведена 13.00.2006 года в рублевом эквиваленте 2 821 035,00 руб
Стоимость квартиры составила 990 000 рублей
990 000,00руб/2 821 035,00 руб =0,35 коэффициент для расчета суммы принимаемых процентов для подтверждения налогового вычета из расчета стоимости квартиры и суммы выданного кредита.
1.Сумма процентов, учитываемая для получения имущественного налогового вычета за 2006 год
136 643,54 руб*0,35= 47 825,24 руб
2. Сумма процентов, учитываемая для получения имущественного налогового вычета за 2007 год
305 336,40 руб*0,35= 106 867,74 руб
3. Сумма процентов, учитываемая для получения имущественного налогового вычета за 2008 год
243 378,35 руб*0,35= 85 182,42 руб
Анна, доброе утро! Подскажите, можно ли получить возврат налога за квартиру купленную на вторичном рынке 13 лет назад?
Заполнить декларацию за 2013 год, приложить документы (примерный список выше в заявлениях),
написать заявление на возврат с вашими реквизитами и обратиться в налоговую по мету прописки на сегодняшний день.
Подскажите, а если квартира была куплена на не работающего сейчас пенсионера, ему тоже за 2013 год нужно заполнить декларацию? Если нет 2. Акта передачи недвижимости и расписки о передачи денежных средств, что делать?
Анна, вы не ответили если утеряны Акт передачи недвижимости и расписка о передачи денежных средств, что делать? Не автор, но тоже интересно
Анна, добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться.Интересует вычет за лечение и имущественный вычет по ипотечным процентам.
Для получения вычета за лечение в стоматологии, как правильно оформить документы?
1. лечилась я, но я не работаю и вычет будет получать за меня муж. Договор со стоматологией оформлен на меня. Где-то в документах должен фигурировать муж? Или достаточно приложить свидетельство о браке?
2. В теч. одного года я в стоматологии получала дорогостоящее лечение и недорогостоящее. Как заполнять декларацию-на дорогостоящее и недорогостоящее лечение отдельную?
Ипотечные проценты.
Анна, собираемся получать вычеты на проценты с 2008 года по 2014г.
1. Можно ли все года включить в одну декларацию, если доход позволяет сразу получить вычет?
2. Когда необходимо подать декларацию, чтобы вычеты получить и за 2014 год включительно?
Добрый день!
1. надо смотреть договора.
2. Все в одной декларации, на справках из мед.учр. должен стоять код "2".
1. Можно
2. начиная с января 2015, можно подать декларации за 2012,2013,2014 и туда включить все %
Добрый день! У меня вопрос-нужно ли и когда сообщать в налоговую о сделке купли-продажи квартиры. Т.е. одну продала, взамен купила в 2014 году. За налоговым вычетом, я так понимаю, нужно в 2015 обращаться. А вот сейчас в 2014 я что-то должна делать?
Добрый день!
Анна, подскажите пожалуйста можно ли получить налоговый вычет на строительство дома в 2013 году. документы на дом оформляются. Дом строила фирма и все чеки есть.
Добрый день! можно на основании акта ввода дома в эксплуатацию или свид-ва на собственность жилого дома на землях под дачное строительство или под ЖД.
Анна, спасибо!
Я про возврат на пенсии вас спрашивала вверху.
Скажите еще пожалуйста- а за предыдущие года имеется ввиду по последним годам, по сумме з.п производится возврат? она работала 20 лет в одном университете, а последние 2 года перед пенсией в другом.
за предыдущие 2 года или год (не помню, надо почитать)-не так часто пенсионерам делаю.
Анна, здравствуйте!
Муж купил домик в деревне с участком. В январе 2015 планирует подать на вычет. Из документов будет свидетельство на дом, землю и договор купли-продажи, который имеет силу акта приема/передачи, и в котором прописано, что стоимость дома и участка установлена по соглашению сторон и сумма получена продавцом до подписания договора. Деньги передавались налом, т.е. никаких квитанций из банка о перечислении со счета на счет нет.
Достаточно ли будет для налоговой этих документов? И нужно ли продавцу (пенсионерке, владела более 3 лет) подавать декларацию?
Добрый день! по тому как вы написали 100% отказ.
Договор не может являться актом и уж тем более платежным документом.
Между физическими лицами оформляется расписка в простой свободной форме и закрепляется подписями, она и будет являться платежным документом.
Без акта можно получить вычет.
т е вам надо
1 справку 2 НДФЛ за 2014год
2 договор
3 расписку
4 свид-во
заполнить декларацию и заявление с реквизитами на возврат.
спасибо за пояснение! а расписку, кроме как подписями покупателя и продавца никем больше не заверять? нотариусом или еще кем?
Добрый день Анна! Мой вопрос уехал наверх, повторюсь: нужно ли в 2014 сообщать в налоговую о сделке купли-продажи квартиры. Т.е. одну продала, взамен купила в 2014 году. За налоговым вычетом, я так понимаю, нужно в 2015 обращаться. А вот сейчас в 2014 я что-то должна делать? Проданная была в собственности более 3-х лет. Заранее благодарна за ответ!
Добрый день!
про проданной,которая была в собственности более 3 х лет, ничего не надо подавать.
А за вычетом в 2015 году пойдете.
Спасибо! А за вычетом когда в 2015? Можно сразу в январе или нужно чтобы год прошел с момента сделки?
Подскажите пожалуйста! Купили квартиру этим летом. Когда можно подавать на налоговый вычет? Только в следующем году или уже сейчас? Изучала сайт налоговой но там не очень понятно когда заканчивается налоговый период и соответственно когда подаваться. Спасибо заранее!
Собираемся купить квартиру за 9млн, на троих человек (в т. ч. ребенок). Налоговый вычет могут получить все трое?
Вы можете получить за ребенка, но вычет не превысит 2 млн руб, так что на ребенка нет смысла получать вычет.
Если покупаемая квартира будет оформлена по 1/3 на каждого, то вычет будет общий 2млн - один на всех? Или работающие родители могут каждый получить по 260т. Ребенок не имеет дохода поэтому он не может иметь вычета?
Добрый день! 5 000 000 - 1 000 000 (льгота)=4 000 000 (налоговая база)
4 000 000*13%= 520 000 руб...кхе..кхе
А если эта купленная квартира оформлена на 3 человек (по 1/3 каждому). То льгота при продаже в 1 млн, может предоставляться каждому?
И еще вопрос. Если дкп с рассрочкой был заключен в 2008, регистрация договора была в 2012, регистрация права собственности в 2013. С какой даты отсчитывать 3 года что бы не платить налог?
Подскажите пожалуйста, покупаем участок с домом, но дом не зарегистрирован. В сумме сделки прописывается вся сумма как за оба предмета покупки. Дом типа потом регистрируем сами. Земли сх назначения под дачное строительство, участок Истринский район, деревня, улица, дом. Прописан там никто не будет. Смогу ли я получить налоговый вычет после регистрации дома? (я читала что статус земель должен быть вроде как ИЖС?) или я ошибаюсь?
Добрый день! если земельный участок под дачное строительство и статут дома будет: "жилой дом" , не зависимо будет там кто-то прописан или нет, то вычет получить можно.
Надо только понимать, что вы сейчас покупаете? Незаконченное строительство? статус продаваемого объекта?
Какая цена сделки?
Я не спрашивала: сейчас вы покупаете или не сейчас))) Видимо, спросила коряво.
Я имела ввиду, что за объект вы приобретаете. Поняла, что только землю.
Мы по факту покупаем землю, на ней стоит коробка под отделку, а по документам покупаем только землю (цена указывается из расчета и дома и земли но дом нигде не фигуорирует, как буд-то его нет). Подразумевается что мы потом сами на себя регистрируем этот дом. Как Вам кажется , здесь есть какой-то подвох? Ведь мы до дачной амнистии марта 2015 года успеем же его на себя зарегистрировать?
Вы можете получить вычет на земельный участок, но у вас должно быть и свид-во на жилой дом. Сохраняйте все договора и чеки на достройку/постройку. По сумме вычета вы и так проходите, но были ситуации, когда налоговая требовала (пусть даже не правомерно, а это зависит, насколько вы умеете отстаивать свои права) документы, подтверждающие строительство домом самостоятельно или подрядной организацией. Документы должны быть оформлены не на прораба дядю Васю, а на вас или супруга.
К сожалению, не всегда могу отвечать быстро.
Здравствуйте! Купили дом и участок в 2011 году, заключили предварительный договор купли-продажи на мужа.В июле 2014 года его сократили на работе.В сентябре 2014 года застройщик заключил основной договор, сейчас док-ты в стадии оформления собственности.Имеет ли муж право на получение налогового вычета? Сейчас официально не работает.
Добрый день! Пока не работает права на вычет у него нет. Налоговый вычет -это льгота при получении дохода.
Вы можете обратиться за льготой, как только у супруга будет доход или у вас.
А то,что оплатили в 2011 году,а основной договор и свидетельство получили в 2014 году,является основанием для получения вычета за три года или только с момента получения свидетельства?
Точнее сказать не с момента получения свид-ва, а с того налогового периода (года), в котором получено право на имущество.
Анна здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вычету за ипотечную квартиру. Купили в 2006 г за 1634000 (по договору купли продажи) оформлена в общую совместную собственность на нас с мужем. я сейчас нахожусь в декрете с начала 2013 г, компания белая, все 13 процентов отчисляла, у мужа суммы отчислений поменьше. Скажите, могу ли я получить (находясь в декрете) получить этот вычет? Как нам с мужем выгоднее его оформить, чтоб я все получила или оба? Не совсем понятно ограничение 1 или 2 миллиона у нас? Кредит пока не отдали.. Скажите справки 2ндфл на работе получать строго по годам? 2012,2011? И как будет начисляться вычет одной суммой или как то разбит? Огромное спасибо заранее за ответы. Также что делать если у мужа компании где он работал уже не существуют ( где 2 ндфл запрашивать)?
Забыла также сказать, мы в ипотеку пускали материнский капитал (403000), т е к вычету за минусом эту сумму как я поняла.
Добрый день! при общей совместной собственности без определения долей выгодней,чтобы один из супругов получил, чтобы второй сохранил право на вычет.
Вы можете подать декларации за 2011 и 2012 гг, но у вас могут возникнуть проблемы с 2011годом, т к срок камеральной проверки 3 мес, а до конца года остается 1,5 месяца.Это зависит еще от налоговой и как вы будете контролировать этот процесс. Далее вы сможете подать декларации только, когда опять будет оф доход
а, а я не поняла, т е только за 2 года можно? Скажите, а какой лимит в нашем случае ( квартира куплена в 2006 г) 1 миллион или 2 миллиона? И еще , может Вы что то знаете про проценты с процентов ипотечных? Также мне не понятно, если ограничение 2 миллиона, я смогу потом как бы добрать до 2000000?
Буду тогда заниматься этим срочно! Может получится и за 2011 год получить.
Можно попробовать и за 2011, но это уже зависит от вашей грамотности в этом вопросе. Какая у вас ифнс, номер? Но вы столько лет тянули, даже не знаю, стоит вам 2011 трогать. А подать в январе уже за 2012, 2013, 2014
Я знаю практически все про налоговые вычеты и про % тоже.
Вычет до 2008 составлял 1 млн, т е вы можете получить 130 тыс.
К сожалению я в этом не разбираюсь(( а что нужно знать, что сказать в налоговой? У меня 27 ИФНС
К сожалению я ничего не знала про ограничения в годах, но зато знала, про ограничение в 1 миллион и решила, что каждый из нас потеряет по 500 тыс, что лучше воспользоваться этим правом когда мы купим квартиру побольше.
Хотелось бы включить 2011 год, т к там у меня были большие отчисления и можно было б одним махом все получить, а 2012-еще более-менее год, ну а в 2013 я ушла в декрет и не думаю, что отчислялось что-то существенное. Я запрошу на работе 2 НДФЛ и посмотрю что там .
Анна подскажите пожалуйста по процентам с кредитных процентов
1 Как они начисляются? Правильно ли я понимаю, что это те же 13 отчисленных мной процентов, но с процентов банка по ипотеке? Ограничения нет?
2 Если я подаю к возврату 2012 г и мне возвращают все как имущественный вычет, то я не могу этот же год подать на проценты с кредитных процентов?
3 Как на них заполнять 3ндфл? Это же будет отдельная НДФЛ и новый пакет справок 2 НДФЛ?
4 На работе мне надо что то запросить кроме справок 2 НДФЛ? Расчетный счет или еще что то? У меня корпоративная карта, на которую начислялась зарплата.
5 если ипотека еще не погашена я могу воспользоваться этим правом и как быть с мужем,если это совместная собственность?
6 Какие документы нужны?
Анна, Вы как палочка выручалочка, я и тянула так долго еще из за того, что не знала с чего начать...
СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!
Добрый день!
примерный перечень документов есть в верху топа в заявлении на предоставление вычета.
Вы можете получить сейчас вычет, а можете подождать покупку более "дорогого" жилья-это вам решать.
Вычет с процентов составляет- 13% от суммы уплаченных %.
Если в договоре стоимость квартиры 1 млн, а кредитном выше, то делается перерасчет % исходя стоимости квартиры в договоре.
Анна спасибо! Запрошу справки на работе, скажите еще что то нужно запрашивать? Расчетный счет или еще что то (куда деньги будут переводить)
Просто на листе, заверенном печатью организации? И насчет 2011 года, как Вы думаете, стоит подавать? (27 ИФНС), может стоит подать, а в январе еще и за 2012 год, можно же так ( с интервалом в 1,5 месяца)?
Так я укажу сумму в 3НДФЛ включая 2011 г, а вдруг мне откажут, тогда придется переделывать все? Или я что то не понимаю?
Про реквизиты поняла, мне на работе сказали, что они будут на справке 2НДФЛ
Анна, извините за сумбур возможный, но я от этого очень далека.
Анна здравствуйте! Подскажите по 13 процентам с ипотечных процентов пожалуйста.
-Я подаю на них когда все проценты выплачу или могу подать только на те, что оплатила?
-И они также привязаны к тому, сколько отчислений в пенсионный фонд или нет?
-За какие годы могу на них подать?
И еще вопросик, 3НДФЛ я могу в декабре подать в налоговую?
Спасибо!
-можете подавать на те, которые уже оплатили. Но указывать в декларации их есть смысл, если вы проходите по налогам и по вычету на квартиру и по %
-Пенсионный фонд здесь вообще не причем.
-см выше
-в декабре за какой год вы собрались подавать? за 2012,2013 можете.
Вроде поясняла, что подать можете, но срок проверки по закону ст 88 НК РФ 3 мес. А срок возврата 1 мес с момента подачи заявления на возврат, но не ранее срока окончания проверки. В 2015 году возвртат налога за 2011 год не возможен.
Да да я поняла, что могут отказать. Мне просто одна бухгалтер сказала, что декларации 3НДФЛ подаются с января по апрель, вот я и спросила еще раз.
Анна, спасибо большое!
ОБЯЗАТЕЛЬНО получили отметку на заявлении на возврат налога.Но будьте готовы, что инспектор даже не примет декларацию.
Но не принять по закону не имеет право не принять ст 80 НК РФ, но отказать потом письменно имеют право.
И еще! все заявления, декларации сдаете в 2х экз!!!
_____________________
4. Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 29.06.2012 N 97-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) по установленной форме (установленному формату), и обязан проставить по просьбе налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) на копии налоговой декларации (копии расчета) отметку о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации (расчета) на бумажном носителе либо передать налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) квитанцию о приеме в электронной форме - при получении налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам связи.
Анна, а в 2-х экземплярах зачем подавать? Это дает какую то мне доп гарантию в возврате? И еще вопрос, у нас ипотека в долларах, по курсу на какой день нужно считать?
Другого способа получить отметку о сдачи декларации и заявлений не существует пока. Не поняла про доллары, что вы там считаете? Сумма вычета ограничена 2 млн
В справках из банка и в выписках, которые надо прикладывать к декларации, все суммы должны быть в рублях. Не поняла только зачем вам сейчас в2011 год % указывать, вы же по налогам не проходите.
а почему я не прохожу? У меня в 2011 г удержано 120000, а в 2012 - 86000 мне выгодна пободаться за 2011 г. Анна а вот такой вопрос еще остался, могу я с одного объекта получить имущественный вычет ( муж даст согласие), а он один получит проценты с процентов ( с моим согласием)? Потом у нас сохраняется право у меня на проценты с процентов, а у него на имущественный вычет?
Анна, добрый день! Собираю пакет документов в налоговую. Подскажите, копии должны быть заверены нотариально? Прочитала, что можно самостоятельно заверить. Или лучше не рисковать? Налоговая 33. Спасибо.
Добрый день! Нотариус может вам заверить только свид-во.
В 33 подаете обычные копии, на каждом листе пишете "копия верна, фио и расшифровка"
Анна подскажите пож-та. Продали квартиру в этом году. У меня 1\9 доля. Получала долю по дарственной, в собственности менее 3-х лет. Продавали общим договором купли-продажи, но прописали в договоре полученную сумму каждым и номер счета на который будут переводить деньги. Моя суммы 600 тыс. А налоговая говорит, что мне нужно будет платить налог с полной стоимости квартиры. Я в шоке.Подскажите пож-та.
Анна, добрый день!
1.Муж купил квартиру в другом регионе. Подавать на вычет в налоговую он должен по месту прописки?
2. Налоговые вычеты за 2014 г у него не очень высокие, а вот за предыдущие годы 2013-2012 хорошие. он может 2НДФЛ предоставить за 2014,13,12 гг?
Добрый день!
1. По месту прописки
2. Если свид-во на право собственность от 2012 года, то можно за 2012-2014 г.
Вы сказали "муж купил квартиру", я не могу знать, в каком году он ее квартиру. Может в 2006 году. Как я могу вам ответить полноценно, если нет конкретных условий. А писать, если бы да кабы, нет смысла((((
Вот теперь выяснили, что в 2014 купил и в 2014 будет свид-во.
Декларацию и копию документов можно отправить по почте заказным письмом с !!!! Описью вложения!!!
Также может подать доверенное лицо на основании нотариальной доверенности и ваш супруг лично.
Вы заполняете и подаете декларацию 3 ндфл, заявление на право вычета и заявление на возвртат налога с реквизитами вашего супруга. 2 ндфл прикладываете в оригинале с копиями доков на покупку квартиры и право владения (свид-во, расписка, договор, акт)
Добрый день, подскажите пожалуйста, была куплена квартира в феврале 2013. Есть договор купли-продажи. Застройщик сказал в собственность можно получить только после сдачи всего объекта(школы, сады и т.д.).
Можно ли подавать на налоговый вычет?
Добрый день!
Если бы у вас был договор долевого участия, то можно на основании акта приемки получать вычет.
А у вас предварительный договор скорее всего, а потом договор купи-продажи.
Получайте собственность через суд. Никакой связи между строительством школы, сада и МКД дома нет.
Анна, добрый день,
В браке была куплена квартира (инвестирование). Собственность оформлена на одного из супругов (2013 г.), который получил налоговый вычет с 2 млн. руб.
В том же браке планируется покупка еще одной квартиры (в 2014 или 2015 году, например), которая будет оформлена на другого супруга. Имеет ли он право на налоговый вычет также в размере 2 млн. руб. (или есть ограничения из-за того, что в браке уже была приобретена одна квартира на совместные средства)?
Нужно ли подавать заявление о распределении налогового вычета? По поводу вычета за 1 квартиру мы никакого заявления не подавали.
Спасибо.
Добрый день! если вы вторую квартиру оформите на другого супруга, то спокойно получите вычет с 2 млн руб, заявление в этом случае писать не надо.
Заявление пишут пр оформлении в общую совместную собственность без определения долей.
Подскажите в такой ситуации.
Купили дачный участок за 500т.р. в 2008 году.
Начали сразу строить дом. Строили 2 года. Строила фирма, договор есть, платежки. По стоимости на 700т.р. примерно. Фирма правда потом вскоре развалилась.
Собственность на дом получили в этом году.
Все было оформлено на мужа.
Собираемся еще в следующем году покупать квартиру.
Я так понимаю, что на участок уже поздно вычет получать, т.к. прошло больше 3х лет, правильно?
А на дом если собственность свежая можно или там будут смотреть на факт оплаты и строительства(а это тоже 2010 год)?
Ну и если все же можно сейчас какой-то вычет получить, то это будет всерно меньше чем с 2млн. вроде я слышала что можно будет потом добрать, т.е. получить остаток вычета и с будущей покупки квартиры, да?
Спасибо!
Добрый день!
По земельному участку с домой пригодным для проживания вычет получить не поздно. срока давности у вычета нет.
Информация,которой вы владеете из разряда "бабка на лавочке сказала".
"Добрать" вычет можно для недвижимости, начиная с 2014 года.
если вы получите вычет по дому, то добрать уже не сможете.
Да, поэтому у вас и спрашиваю))
Значит нам лучше потом с квартиры получать вычет.
Спасибо!
А вы оба имеет официальный доход? Может получить за дом+земля, а другой супруг за второй объект?
да. точнее я пока в декрете,но к моменту покупки уже выйду. ЗП у обоих белая.
Я так и хотела, но дом плюс земля это 1,2 мл. если добрать нельзя то получается не выгодно.. лучше мы с квартиры потом вычет с 2мл каждый получим..
Хотела уточнить ваши слова.
"Добрать" можно по новым правилам для недвижимости на которую возникло право на налоговый вычет. это не всегда равно покупке недвижимости.
Т.е.:
"Когда возникает право налогового вычета при покупке земли?
Право на имущественный вычет в отношении земли под застройку возникает только после регистрации права собственности на расположенный на данном участке жилой дом. При этом дата регистрации права собственности на землю значения не имеет (пп.2 п.3 ст.220 НК РФ, письмо ФНС России от 7 марта 2012 г. № ЕД-4-3/3800).
Когда возникает право налогового вычета при самостоятельном строительстве дома?
Право на имущественный вычет при самостоятельном строительстве дома, как и в случае покупки готового жилья, возникает сразу после получения свидетельства о государственной регистрации права собственности (пп.6 п.3 ст.220 НК РФ)"
Получается что как раз в нашем случае и дом и участок на котором жилой дом оформился только в 14 году попадают под новые правила принятые с 14 года и мы все же сможем "добрать" вычет в будующем?!
ДД. Подскажите, по социальному налоговому вычету на образование ребенка можно здесь спросить?
Сразу вопрос:
По документам все понятно, не сложнее чем на вычет по приобретению недвижимости, но непонятно, что это за справка:
-справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг)?
У меня ребенок еще маленький. Я хотела вернуть с оплаты за тренировки в бассейне и курсы английского. Деканата, соответственно нет. И понятно, что данные занятия не могут быть заочные.
Тогда достаточно лицензии о государственной аккредитации учебного заведения, договора, квитанций об оплате, свид-ва о рождении.
Спасибо большое за ответ.
Можно еще вопрос.
За 2013 год подавала декларацию на получения остатка имущественного налогового вычета + % по ипотеке. У меня по справке 2-НДФЛ осталась небольшая сумма уплаченного налога, которую можно было вернуть социальным налоговым вычетом за обучение ребенка.
Могу ли я подать исправленную налоговую декларацию за 2013 год, т.е. добавить в нее возврат соц. налогового вычета? Как это происходит? Нужна только исправленная декларация и новые документы по соц. налоговому вычету? Вычет за квартиру, соответственно, уже давно получила.
Все верно, подаете уточненную декларацию, суммы по квартире оставляете и добавляете соц вычет. Прикладываете доки только по соц. вычету
По ходу сбора документов возник еще вопрос.
На английском занимались с сентября 2013 по май 2014 года. Оплата была помесячная, за пару дней до начала очередного месяца.
Как рассчитывать вычет? Все платежи, которые были сделаны в 2013 году отдельно подавать в декларации (в моем случае исправлять) за 2013 год? Все, что платилось в 2014 попадает в декларацию за 2014 год, которую только планирую подавать? Так?
Анна, подскажите, хочу пойти на курсы в январе следующего года, а оплатить собираюсь сейчас. На социальный вычет я смогу подать уже в январе,т.к. оплату произведут в этом году или только в 2016,т.к. учиться начну только с января?
Как с января 2015 года изменится налог на имущество физических лиц
9 октября 2014
С 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ пополнится новой главой 32 под названием «Налог на имущество физических лиц», а закон РФ «О налогах на имущество физических лиц» утратит силу. Эти поправки внесены Федеральным законом 04.10.14 № 284-ФЗ. Изменения коснутся любого собственника, например, квартиры или гаража. В данной статье мы расскажем о том, что изменится для собственников имущества.
Материалы по теме
4 декабря
В Новосибирской области утвержден перечень объектов недвижимости, по которым налог на имущество будет рассчитываться из кадастровой стоимости
20 ноября
Минфин разъяснил порядок уплаты налога на имущество организаций по недвижимости при совмещении ЕНВД и ОСНО
12 ноября
В Башкортостане определен перечень объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество будет рассчитываться из кадастровой стоимости
Вводная информация
Для начала напомним, что налог на имущество физических лиц существует и сейчас. Вопросы его начисления и уплаты регулируются законом РФ от 09.12.91 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (далее — Закон № 2003-1). Этим налогом облагается недвижимость, которая находится в собственности физических лиц (например, квартиры, жилые дома и дачи). Налоговая база для расчета этого налога определяется исходя из инвентаризационной стоимости имущества (п. 2 ст. 5 Закона 2003-1).
Однако с 1 января 2015 года Закон № 2003-1 отменяется, и начинает действовать новая глава Налогового кодекса «Налог на имущество физических лиц». Одним из главных изменений, введенных новой главой НК РФ, станет переход к исчислению налога на имущество не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости.
Кадастровая стоимость, как правило, максимально приближена к рыночной стоимости имущества (поскольку при ее установлении учитывается, например, сегмент недвижимости, расположение, площадь и год постройки). Инвентаризационная же стоимость может быть существенно ниже рыночной цены. Поэтому рассчитанный по кадастровой стоимости налог в большинстве случаев будет выше.
Рассчитывать налог будут налоговые инспекции
Налог на имущество — местный налог, который будет регулироваться не только НК РФ, но и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). Налоговики на местах будут рассчитывать сумму налога и направлять собственникам имущества уведомления об уплате. Поскольку подобные вопросы иногда встречаются, сразу отметим: никакой аналогии с НДФЛ здесь нет, соответственно, ни собственникам имущества, ни бухгалтерии по месту работу собственника заниматься расчетом налога не придется.
Налог будет вводиться в действие субъектами РФ
Для введения налога каждый субъект РФ должен будет:
1) определить порядок определения кадастровой стоимости имущества;
2) установить единую дату, с которой на территории субъекта РФ налоговая база по налогу будет определяться исходя из кадастровой стоимости.
До осуществления этих процедур для расчета налога будет применяться действующий сейчас порядок. То есть налог будет рассчитываться исходя из инвентаризационной стоимости имущества (ст. 402 НК РФ).
При этом необходимо учитывать, что субъекты РФ вправе ввести новый порядок расчета налога уже с 1 января 2015 года. Однако для этого они должны принять и опубликовать соответствующий региональный закон не позднее 1 декабря 2014 года.
Какое имущество будет облагаться налогом
Налог будет начисляться на перечисленное ниже имущество (ст. 401 НК РФ):
жилой дом;
жилое помещение (квартира, комната);
гараж, машино-место;
единый недвижимый комплекс;
объект незавершенного строительства;
иные здание, строение, сооружение, помещение.
При этом законодатель установил, что жилые строения, которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства будут относиться к жилым домам.
Для сравнения заметим, что в действующем перечне объектов налогообложения не упоминаются, например, машино-места, объекты незавершенного строительства и единые недвижимые комплексы (ст. 2 Закона № 2003-1). То есть перечень налогооблагаемых объектов расширен.
Налоговая база и налоговые вычеты
Налоговая база по налогу будет определяться в отношении каждого объекта недвижимости как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости. Однако новой главой НК РФ предусмотрены налоговые вычеты. По сути, они представляют из себя значения, на которые уменьшается кадастровая стоимость имущества (ст. 403 НК РФ). Эти значения мы обобщили в таблице.
Уменьшение кадастровой стоимости при расчете налоговой базы (налоговые вычеты)
Объект недвижимости
Уменьшение кадастровой стоимости
Квартира
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 20-ти кв. метров общей площади этой квартиры.
Комната
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 10-ти кв. метров площади этой комнаты.
Жилой дом
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 50-ти кв. метров общей площади этого жилого дома.
Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)
Уменьшается на один миллион рублей.
Пример
Предположим, что кадастровая стоимость квартиры составляет 3 330 000 рублей. Кадастровая стоимость квадратного метра данной квартиры — 58 421 рубль. В таком случае размер налогового вычета составит 1 168 420 руб. (58 421 руб. × 20). В результате налоговая база будет равняться 2 161 580 руб. (3 330 000 руб. – 1 168 420 руб.).
Добавим, что размер обозначенных налоговых вычетов может увеличиваться местными властями. В результате увеличения вычетов налоговая база может принимать даже нулевое значение.
Ставки налога
Новой статьей 406 НК РФ определены налоговые ставки по налогу на имущество, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости:
до 0,1% — для жилых домов и жилых помещений, недостроенных жилых домов, гаражей и машино-мест;
до 2% — для административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений, которые используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, а также объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн. рублей;
до 0,5 % — для прочих объектов налогообложения.
Пример
Если кадастровая стоимость квартиры составляет 3 330 000 рублей, кадастровая стоимость квадратного метра данной квартиры — 58 421 рубль, а налоговая база после использования вычета —2 161 580 рублей, сумма налога к уплате составит 2 161,58 руб. (2 161 580 руб. × 0,1 %).
При этом муниципальные образования вправе изменять ставку 0,1%, установленную для квартир, домов и гаражей. Местные власти могут повысить данную ставку, но не более, чем в три раза, или понизить ее до нулевого значения.
Также допускается установление дифференцированных ставок в зависимости от:
кадастровой или суммарной инвентаризационной стоимости объекта;
вида объекта;
места его нахождения;
видов территориальных зон, в границах которых расположен объект налогообложения.
Налоговые льготы
Законодатель сохранил налоговые льготы по налогу на имущество физлиц (ст. 407 НК РФ, ст. 4 Закона № 2003-1). Так, по-прежнему, не будут уплачивать имущественный налог инвалиды I и II групп, а также инвалиды с детства. Заметим, что налоговая льгота представляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. Для получения льготы потребуется до 1 ноября уведомить налоговый орган об объектах, в отношении которых будет применяться налоговая льгота. Если собственник не направит в инспекцию такое уведомление, то налоговая льгота будет предоставлена в отношении объекта с максимальной суммой налога.
Срок уплаты
Налог потребуется уплачивать в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Учитывая, что налоговым периодом является календарный год, то в тех субъектах, где налог начнет действовать с 1 января 2015 года, впервые уплатить налог, рассчитанный по новым правилам, потребуется не позднее 1 октября 2016 года.
Правила расчета налога в первые 4 года и другие переходные положения
Установлено, что начиная с 1 января 2020 года, налоговая база по налогу на имущество физических лиц будет исчисляться на всей территории РФ только исходя из кадастровой стоимости.
Законодатель также ввел норму, которая не должна допустить резкого увеличения налоговой нагрузки.
Если сумма налога, рассчитанная «по-новому» окажется выше суммы налога, рассчитанной «по-старому», то в первые четыре года после введения в регионе новых правил, налог будет рассчитываться по следующей формуле:
Н = (Н1 — Н2) x К + Н2
Н — сумма налога к уплате;
Н1 — сумма налога, рассчитанная «по-новому» (то есть из кадастровой стоимости);
Н2 — сумма налога, рассчитанная «по-старому» (то есть из инвентаризационной стоимости);
К — понижающий коэффициент.
Коэффициент составит:
0,2 — первый год;
0,4 — второго год;
0,6 — третий год;
0,8 — четвертый год.
На пятый год, после того, как в регионе будет введен новый порядок расчета, налог будет исчисляться так, как было описано в приведенных выше примерах.
где найти консультанта, который поможет оформить все вычеты, уплатить налоги. интересует налоговая ЮЗАО (обручевский район)?
tpronina@hotmail.com
Лучше, чем автор этого топа не найдете!)
Анна - супер специалист. На протяжении нескольких лет пользуемся ее услугами. Ведет услугу "под ключ", оперативно решая все возникающие проблемы с налоговой.
Порядочный и грамотный специалист. Многие наши друзья и коллеги тоже стали ее клиентами.
Анна здравствуйте, подскажите пожалуйста по процентам с процентов.
1) Есть договор N с него подали на вычет с процентов, затем происходит рефинансирование кредита в другом банке ( или том же) человек теряет это право? При этом объект возврата и получатель те же самые. Просто меняется номер договора.
2) Также по процентам с процентов, муж заходил в налоговую, с него попросили справки из банка о выплаченных процентах за определенные годы, также попросили предоставить справки 2НДФЛ за те же годы, соот-но принимают они это комплектом, справка из банка+2НДФЛ за тот же год. Так вот вопрос если мы закроем кредит в начале 15 года, получается в справке из банка о выплаченных процентах банк укажет, что проценты копеечные ( или их нет), соот-но получается, что мы вычет по ним не получим? Основные проценты выплачивались с 2006 по 2014 год (2011,2012,2013) 2 ндфл пошли в зачет имущественного вычета. Можеь ли банк нам дать справку о всех выплаченных нам процентах, а справку 2НДФЛ предоставить за 2015 год например? Или 2014? Понятно объяснила по 2 вопросу?
Спасибо за ответ!
Добрый день!
1. Смотря в каком году было рефинансирование. С 2009 (вроде, я уточню) по рефинансированным кредитам право на вычет вы сохраняете.
2 За 2015 год вы подавать декларацию не можете-только в 2016 году.
По % вы должны запросить в банке справки по уплаченным% за каждый год отдельно в РУБЛЯХ, выписку с судного счета, правильно заполнить декларацию по %-заполняется нарастающим итогом, если не "войдут" за один год в декларацию.
Надо смотреть, что вы ранее сдавали уже в налоговую.
Рефинансирование возможно будет сейчас, думаем перевести ипотеку в рубли, боимся что курс пойдет дальше.. но пока не знаем как быть. Что посоветуете?
По процентам мы собираемся подать за 2014 год (там все совпадет), а вот остальные проценты, по ним и был вопрос, т к если мы закроем кредит, справку за 2015 год о выплаченных процентах за год банк нам не даст.
Основной вопрос сможем ли мы получить вычет за 2006-2013 годы по справкам 2НДФЛ за другие годы ( например 2015)?
Про нарастающий итог вроде поняла.
Есть ли давность по вычету с процентов? Может достать справки за те, кучерявые годы?
Если сделаем рефинансирование в 15 году право останется на вычет за человеком ?
Про курс валют у меня данных нет, но рефинансирование невыгодное дело. Насколько я считала, то % будет выше, срок короче, и кредит начинается сначала, то есть через 5 лет, сумма долга будут практические такая же ,как и возьмете кредит.
Я не очень вас пониманию по поводу вопроса по %. Вы по квартире вычет получили?
Попробую пояснить. Вы получаете вначале вычет по квартире, потом начинаете выбирать вычет по %.
Начинаете указывать % с 2006 года и далее (срока давности нет).
Если вы погасите кредит, то у вас будет справка об уплаченных % с одного банка за несколько месяцев и из другого банка и новый кредитный договор, никаких проблем с получением вычета не будет.
Мы подали на имущественный вычетнедавно! Спасибо Вам за консультации! Подали за 2011,2012 и 13 годы. Теперь думаем как быть с процентами..
Думаем о рефинансировании т к боимся что курс взлетит еще выше , а так мы уже закрепим выплаты в рублях и так и будем платить.. боимся потому что благодаря курсу наш долг вырос на 500 000 уже((( Жалко, что там опять сначала пойдут в основном проценты, а потом уже основной долг, сейчас то мы уже практически выплатили проценты.
Анна, добрый день!
Подавала 3 ндфл в 15 налоговую в августе. Месяц назад из камерального отдела звонили, просили подвезти документы недостающие. Все проверили и сказали, что теперь в течение месяца придут деньги. Месяц прошел, денег нет, я звонила в отдел урегулирования задолженностей, говорят, что им вообще не подавали на меня информацию.
Там ремонт, переезд, возможно потеряли мои документы.
Какие мои действия?
Спасибо!
Добрый день! Заявление на возврат подавали, отметка о принятии стоит?
Если ДА, то писать жалобу http://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/fl/
Муж официально работал до 2008, дом и землю купили в 2009. Не получится у нас налоговый вычет?
Добрый день! если нет дохода , то нет. Но вы можете использовать позже этот вычет, если в дальнейшем будет работа.
Анна, добрый вечер! Возможно, вопрос уже такой поднимался, но если не затруднит, подскажите,пожалуйста. Купила в 2014году квартиру, по месту работы получать вычет не хочу, планирую подать в январе 2015 документы в налоговую на возврат НДФЛ за 2014г. А можно в течение года подавать документы несколько раз? Ну, например, каждые 6 месяцев? Заранее спасибо.
ну у меня по официальным доходам налоговый вычет около 100 тыс за год. через работодателя не хочу, т.к. не уверена, что увеличивая официальную часть (на 13%)не изменится другая часть в меньшую сторону на такую же сумму.А ждать целый год для подачи заявления на возврат НДФЛ жадность не позволяет :-) вот и думаю, можно ли чаще чем 1 раз в год получать этот вычет.
декларация годовая и подается за год, нельзя подавать декларацию за 2015 год в 2015 году
Добрый вечер, Анна!подскажите, пожалуйста :1.квартира куплена по дду в 2014 году на одного из супругов (жену), возможно ли получить вычет каждому из супругов (квартира дороже 4 млн.) В полном объеме, т.е. по 260 тыс на человека? Если нет, то возможно ли получить супругу вычет,т.к. жена с 2015 года в декрете. 2. Можно ли получить вычет по акту приема передач, собственности еще нет. Спасибо!
Анна, подскажите, пожалуйста - а супруга сохраняет право вычета? сегодня обращались с этими вопросами в сократили отделение, сказали что муж не может получить...
Анна, по первому вопросу - как же тогда "Письмо минфина от 26.03.2014 номер 03-04-05/13204" и "Ст. 256 ГК РФ и ст.34 СК" про совместную собственность? если все таки положено только одному, хочу чтоб получил муж (квартира на жену оформлена, но она с этого года в декрете), в связи с чем вопрос - может ли муж и потеряет ли свое право жена? вчера в отделении Сокольники ответили , что муж не может. и по второму вопросу - квартира у застройщика покупалась через аккредитив,это их условие было.является ли открытие аккредитива платежным документом? спасибо!
Дд Анна! Вопрос такой-квартира куплена в 2014 году,в феврале,в ипотеку? как и с чего начинать оформлять вычет,и когда начинать? я первый раз,так что ничего не знаю. вычет будет только с первонач.взноса и уплаченных платежей? или со всей суммы квартиры?
Добрый день! Вычет можете получить, начиная с января 2015 года. вернуть весь уплаченных НДФЛ за 2014 год.
Заполнить декларацию, приложить документы.
Подавать по месту прописки.
Вам положено вычет с 2 млн и 3 млн по процентам.
можно уточнить? т.е.с двух млн я получаю,и с 3млн муж например,да? а вернуть я так поняла можно только с уплачннного взноса и квитанций о внесении ежемес.платежей,а не со всей суммы,да?
Когда получите по квартире вычет и потом начнете получать по %. По % ограничение 3 млн руб.
у вас оф доход за 2014 году у каждого 2 млн и более?
наверно нет,откуда такой доход. у меня 30 тыщ,вся зп белая,у мужа 35 по белой. я забыла совсем! и что,нам с такой зп что-то положено,или теперь нет?
а,т.е если доход больше 2 млн,то переводят сразу,а если меньше,то постепенно? а ещё вопрос-квартира в мо,там же прописан муж,а я прописана в москве. в какую налоговую нам обращаться?
Подскажите, а когда крайний срок подачи декларации при покупке квартиры в августе 2014?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Если квартира приобретена в 2014 году, в Москве, в совместную собственность супругами без определения долей, т.е. свидетельство одно на двоих. Может ли налоговый вычет получить каждый с 2 млн(по 260)? Если может то какова процедура подачи документов в налоговую - каждый в свою ( у нас места регистрации разные) или в одну одним пакетом?
А не подскажете каким документом это регламентируется? Что-то никак не могу найти разъяснение
А вот тут неправда? http://verni-nalog.ru/nalogovye-vychety/pokupka-kvartiry/raspredelenie-suprugami
Там ниже про общую
Если жилье приобретено после 1 января 2014 года
При покупке жилья после 1 января 2014 года уже каждый из супругов может получить вычет в размере 2 млн. рублей (если позволяет стоимость жилья), а ограничение на суммарный вычет на объект жилья больше не действует (с 1 января 2014 года ограничение имущественного вычета применяется не к объекту жилья, а к человеку
ДД! простите, не буду сбрасывать, получила противоположный ответ из управления другого региона.
Не возьму "грех" на душу:)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: в июле 2014 года взяла квартиру в ипотеку, в ноябре 2014 ушла на больничный по беременности и родам, планирую 3 года находиться в декретном отпуске. Официально трудоустроена. За какие года будет рассчитываться возврат налога, если я в ближайшие несколько лет буду получать только декретные? Можно ли оформить за предыдущие года? Спасибо.
Добрый день! Вы можете получить уплаченный налог с ваших доходов за 2014, о декрета у вас были отчисления ндфл.
Остаток по вычету, если он останется, то продолжите получать после выхода из декрета. За предыдущие нельзя.
у меня похожая ситуация. Смогу ли я после выхода их декрета получить возврат налога, если с момента покупки квартиры до выхода на работу пройдет 4 года. (из одного декрета вышла с другой декрет)
А раньше срок был? мне почему-то казалось, что возврат налога только в течении трех лет после покупки - или это я с чем-то напутала ?
Еще раз обращаюсь к вам за помощью..
Писала чуть выше.
Дачу продали. Изначально хотели купить квартиру, но присмотрели выгодный вариант апартаментов. Но как я понимаю налоговый вычет нам тогда будет не положен так как это не жилье?? Никаких вариантов да?
Тогда есть смысл попробовать получить вычет с дачи(1,2 мл суммарно участок и строительство дачи)
Вроде вычитала что факт продажи дачи не мешает получить вычет с потраченных средств при покупке и строительстве?
Мы же можем одновременно получить вычет с участка и с потраченных денег на строительство, материалы?
Какие документы нужны чтобы получить вычет? С участком понятно, а со строительства и материалов? У нас есть договор, платежка, акт приемки на 700тыс. возможно разыщем чеки на прочие материалы(хватит ли просто чеков?) и возможно со строительства забора, колодца и т.п. это все можно будет приплюсовать?
Еще такой вопрос как налоговая все это проверяет? Знаю что фирма вскоре после строительства нашего дома прикрылась, и не уверенна что раньше они платили налоги со своих доходов, это как то повлияет?
Факт продажи не является препятствием для получения вычета. Самый непростой вычет-это по строительству. Консультацию могу дать о возможности получения вычета только при изучении документов, остальное все пустые слова. Я же не буду сейчас описывать, как должны быть оформлены договора, какие обязательные реквизиты должны содержать накладные и т д.
А у вас в договоре на покупку будет указано апартаменты?
Понятно, да сложно..
Про апартаменты из договора копирую:
...недвижимое имущество, находящееся по адресу: г. Москва, ул. __________, д.___, стр. ___, общей (ориентировочной) площадью ___ кв.м., а именно: ________________________________ (далее – Апартамент).
п.с. это реконструируемая фабрика под апартаменты(по сути как квартиры, но статус такой), т.е. жилого назначения там не будет официально, прописки тоже.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Муж купил квартиру в декабре 2014г за 10 200 000руб. при это использовал ипотеку на сумму 1600 000руб., собственность получает в конце декабря 2014. Подавать он может на вычет только за 2014г? Просто у него сумма вычетов за год не более 60 000руб. Можно будет в 2016г. подать на вычеты за 2015г., а в 2017 за 2016г, и т.д. пока не будет 260 000?? Можно подавать на вычет по ипотеке? Спасибо
Добрый день! можно подать и в 2017 году за 2014,2015 и 2016.
На вычет по % можно после получения 260 тыс
Про соц. налоговый вычет на образование ребенка. Если я потеряла свой экземпляр договора, подойдет для налоговой заверенная организацией копия?
Анна, вы мне ранее говорили, что вычет можно получить только если дом на участве, а просто за землю нельзя. Мы купили по док-там землю, а по факту землю и дом,но он нигде не фигурирует. Сейчас хотим оформить дом по упрощенке - ну типа дачная амнистия до 1 марта. Достаточно ли такой регистрации для получения налогового вычета, или нужна другая регистрация сложная - через БТИ, получение почтового адреса дому и др. (Чеков нет, а проект дома при строительстве оформлялся на предыдущего хозяина. Ну и понятно, что через месяц после покупки земли мы подаем на регистр. дома, понятное дело не мы его строили!)
имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них;
для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:
документы, подтверждающие право собственности налогоплательщика на земельный участок или долю (доли) в нем, и документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем, - при приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них;
1. У вас жилой дом по документам будет?
2. Сколько стоил участок и какой вид земли?
Анна, добрый день!
Я правильно понимаю, что форма декларации за 2014 год еще не утверждена и поэтому нет возможности по ее электронному заполнению?
Спасибо заранее!
Пока не утверждена можно сдавать на старом бланке, прочтите инфу по ссылке
http://www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/
распечатайте этот листок. Я уже сдавала по этой форме, но в Красногорске пришлось предъявить эту инфу с сайта-приняли
Здравствуйте, купили с мужем в совместную собственность квартиру в 2014 году за 8 млн.рублей. Запуталась, вроде из этого письма следует, что каждый из нас может получить вычет с 2-х млн за эту квартиру.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=135733
Вопрос: О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ при приобретении супругами квартиры в строящемся доме, если право собственности будет оформлено на супруга.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 26 марта 2014 г. N 03-04-05/13204
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
Как следует из обращения, супруги приобрели квартиру в строящемся доме. Акт приема-передачи и свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру планируется получить в 2014 г. При этом право собственности на квартиру будет оформлено на супруга.
В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов, но не более 2 000 000 руб., в частности, на приобретение на территории Российской Федерации квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
В соответствии с положениями Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.
Если между супругами не заключен брачный договор, предусматривающий раздельный или долевой режим собственности на имущество, считается, что имущество находится в общей совместной собственности и каждый из супругов имеет право на имущественный налоговый вычет вне зависимости от того, на имя кого из супругов оно оформлено. Таким образом, в отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса, вправе получить каждый из супругов исходя из величины расходов каждого супруга, подтвержденных платежными документами, или на основании заявления супругов о распределении их расходов на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 000 000 руб. каждым из супругов.
Директор Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
И.В.ТРУНИН
26.03.2014
Добрый день! я сама пока не понимаю,как поступить. Письма эти читала и вроде,как каждому по 2 млн. Написала запрос в Управление, ответили, что только при долевой собственности. Думаю, надо подавать каждому по 2 млн и прикладывать это письмо. Так же проверять, что эти письма не отозвали.
По идее должны быть внесены изменения в налоговый кодекс, но и нет. Прикладывать письма - не вариант, в стране миллионы получателей вычетов, должно быть внятное разъяснение на сайте налоговой, единое для всей страны. Будем ждать
Неее так вы долго будете ждать :(
Тоже самое было по вычету на долю детей. Кто-то ждал, а кто-то получал.
Никаких четких инструкций не будет
Анна,с Новым годом!!!Подскажите пож-та,в прошлом году через Вас возвращала налоговый вычет и заявление для работодателя,чтобы не взимался налог. Теперь для работы нужно новое уведомление от налоговой.Что мне для этого нужно сделать?
Добрый день! все также:) заполняете новое заявление на остаток вычета. Надо только справку 2 ндфл взять за 2014 год, там должа быть указанная сумма вычета за 2014.
Анна, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, я подавала в налоговую документы и уже 1раз получила в 2014 часть вычета (14000 руб, полностью вычет примерно 60000р) за купленную в 2013г квартиру. Сумма в договоре купли-продажи маленкая 1000000 -мат.капитал,официальная з/п 9000р, получаю за свою долю и доли 2-х несовершеннолетних детей. Хотела у Вас спросить мне сейчас подавать только декларацию за 2014 или опять полный пакет документов? Спасибо.
Добрый день!
Письмо Минфина РФ от 13 апреля 2011 г. N 03-04-05/7-252
Вопрос: Физлицо в мае 2010 г. предоставило работодателю - налоговому агенту уведомление о праве на получение имущественного вычета по НДФЛ. Работодатель с мая не удерживает НДФЛ из зарплаты физлица, при этом сумму удержанного налога с января по апрель 2010 г. работодатель отказывается вернуть, ссылаясь на Письмо Минфина России от 29.04.2010 n 03-04-05/9-235.Для получения вычета в текущем налоговом периоде за 12 месяцев необходимо, чтобы уведомление о праве на получение вычета всегда было датировано январем, что невозможно. Любой налоговый вычет предоставляется за определенный налоговый период, в данном случае - 2010 г. Необходимо ли работодателю произвести перерасчет и вернуть физлицу суммы НДФЛ, удержанные с января по апрель 2010 г.?22.04.2011
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 апреля 2011 г. N 03-04-05/7-252
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу порядка предоставления налоговым агентом имущественного налогового вычета и в соответствии со ст. 34.2Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с п. 3 ст. 220 Кодекса имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, может быть предоставлен налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к работодателю (налоговому агенту) при условии подтверждения налоговым органом права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет.
В соответствии с положениями п. 3 ст. 210 Кодекса имущественный налоговый вычет предоставляется путем уменьшения доходов, выплачиваемых налоговым агентом в каждом соответствующем месяце и подлежащих налогообложению по ставке 13 процентов, на сумму (ее части) предоставляемого вычета.
В случае обращения к работодателю за предоставлением имущественного налогового вычета не с первого месяца налогового периода вычет предоставляется начиная с доходов, выплачиваемых в том месяце, в котором налогоплательщик обратился за его предоставлением.
Статья 220 Кодекса не предусматривает, что весь имущественный налоговый вычет должен быть получен в одном налоговом периоде.
Так, если по итогам налогового периода имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, то в соответствии с абз. 28 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение у работодателя остатка имущественного налогового вычета в последующие налоговые периоды.
В целях получения нового подтверждения в налоговом органе на получение остатка неиспользованногоимущественного налогового вычета у работодателя достаточно представить в налоговый орган вместе с заявлением справку о доходах по форме 2-НДФЛ.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН
13.04.2011
Анна, добрый день! Подскажите,пожалуйста, по вычету за мед.расходы, конкретно по ДМС. Есть ограничение, 120 т.р. по 2014 году? Если у меня расходы больше, то в Декларацию я ставлю в расход эту сумму и прикладываю документы на всю бОльшую сумму? Спасибо заранее!
Эти бы получить:( так тяжело возвращали в 2014 году, боюсь даже 2015 начинать.
Не тяните, несите декларации.
Анна, доброе утро.
Подскажите про стандартный налоговый вычет на ребенка. В 2013 и 2014 году на работе не оформляла. Это видно по справке 2-НДФЛ. Могу я указать сама в декларации (планирую сдавать за 2014 и исправленную за 2013). С работы мужа для налоговой нудны какие-либо документы?
Спасибо.
Анна, добрый день!
Можете ли вы помочь правильно все оформить? Как с вами связаться? Хотим вернуть налог за строительство дома.
Добрый день.
Покупали квартиру по ДДУ в 2014г., платили в 2014г. В конце января 2015 будет акт приема-передачи. Собственность пока не знаю когда. Я правильно понимаю, что уже в феврале 2015 можно будет подать на вычет с сумм, уплаченных в 2014 году?
Спасибо.
Добрый день! у вас пока право на вычет не возникло. Только с момента получения акта или свид-ва.
Я понимаю, что пока не возникло.
Если подписываем в конце января акт, то можно ли будет возместить сумму НДФЛ, уплаченную в 2014 году?
Т.е., если подписываем акт в конце января 2015 , в феврале 2015 уже можем подавать на вычет?
Право на вычет возникает в 2015 году, вернуть налог за 2014 могу т только пенсионеры.
декларация годовая и подать ее можно по окончании года.
Вы можете подать заявление на получения вычет на работе и у вас не будут удерживать налог с доходов.
Снова к вам за консультацией обращаюсь..
Напомню мы продали участок с домом, участок за 2млн(собственность более 3х лет), дом за 800т.р. оформили постройку в 14 году.
Собираемся подать в ближайшее время на вычет. Есть договор на покупку участка в 2008 году за 500т.р. Договор на постройку дома(коробка) 2009 года на 700т.р. Остальное чеками на стройматериалы, отделку и прочее - 800т.р.
Не будет ли у нас потом каких то проблем что фактически получается на постройку дома мы потратили 1,5 млн, а на участок потратили 500т.р. Не придерется ли налоговая?? Или мы имеем законное право сами распределять за сколько мы продадим дом а за сколько участок и не важно сколько мы на то и другое когда-то потратили??
И второй вопрос что лучше сначала подать декларацию о продаже, и что налог мы не должны платить. или получить вычет с покупки и затрат на стройку, а потом уже подавать на продажу(или вообще можно на продажу не подавать раз всерно налог платить не должны?)
Спасибо!
Добрый день!
Декларация подается за год и там все указывается сразу.
Если проданная недвижимость была в собственности более 3 х, о указывать в декларации это имущество не надо.
Получение вычета при строительстве не простое дело, я вам уже писала. есть практика, что налоговая выезжала на объект пересчитывать окна, двери и тп, то это скорее исключение, чем правило, но это было и нервишки нам потрепали.
За сколько купили и за сколько построили налоговой все равно.
У нас разные года получатся..
Да я уже поняла что не простое, ну нам не чего скрывать,пусть приезжают считают окна и прочее))
Вот главное чтобы налоговой было все равно за сколько построили и за сколько продали, чтоб не обвиняли нас в умышленном занижении стоимости и ухода от налогов)
Анна! Подскажите опять) Муж купил квартиру по ДДУ в 14 году, есть акт приема-передачи квартиры, собственности пока нет. Могу я получить вычет в этом году? (он по другой квартире уже получил). Нужно какое-то заявление от него на "передачу" вычета?
Анна здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В 2007 году мы с мужем купили квартиру за 1500 т.р, у нас было по 1/2 доли в квартире у каждого. Вычет на эту квартиру каждый использовал со свой доли ( с 750 т.р.).В 2014 г. развелись, я купила себе квартиру в сентябре 2014. В документах указана стоимость 1 млн. руб. . Имею ли я право на вычет на 2 квартиру? И если имею, учитывается подоходный с сентября или за весь 2014 г. Спасибо.
Анна, добрый вечер. В декларации 3ндфл (при покупке квартиры) заполняются 2 титульных листа,раздел1,раздел2,лист А, лист И, Ж1 ? Или Ж1 не нужен?
Она их за деньги оформляет) Хотите чтоб вам бесплатно сказали,то за что с других бабла стрясли?
Анна, добрый день! Скажите, пожалуйста, я купила дачу, свидетельства о собственности два - первое: земельный участок для садоводства, второе : жилое строение, общая площадь ... кв.м. в том числе жилая ... кв.м, с хоз. постройками. Могу ли я подать документы на налоговый вычет? Смущает что в свидетельстве стоит не "жилой дом", а именно "строение". Спасибо!
2) при приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом;
Добрый день!у вас участок для садоводства и дом не жилой. А прописка возможна? На вашем месте я бы попробовала подать.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 19 июля 2013 г. N ЕД-4-3/13167
ПО ВОПРОСУ
ПРАВОМЕРНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НДФЛ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
ЖИЛОГО СТРОЕНИЯ (БЕЗ ПРАВА РЕГИСТРАЦИИ ПРОЖИВАНИЯ)
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ НА ПРАВЕ
ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ
Федеральная налоговая служба по вопросу правомерности предоставления налогоплательщику имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при возведении жилого строения (без права регистрации проживания) на земельном участке, принадлежащем ему на праве пожизненного наследуемого владения, сообщает следующее.
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 212-ФЗ статья 220 изложена в новой редакции с 1 января 2014 года. Об имущественном налоговом вычете в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации квартиры, комнаты или доли (долей) в них см. подпункт 3 пункта 1 новой редакции.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет, в частности, право на получение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
Статьей 1 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" установлено, что:
садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);
огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории);
дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).
Таким образом, вышеуказанный Федеральный закон разделяет понятия "жилое строение" и "жилой дом".
Из вышеприведенной нормы подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса следует, что имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при приобретении им жилого дома, а не жилого строения.
Исходя из вышеизложенного, оснований для применения имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса, при приобретении (строительстве) жилого строения до момента признания строения жилым домом не имеется.
Данная позиция согласована с Министерством финансов Российской Федерации письмом от 28.06.2013 N 03-04-07/24748.
Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.В.ЕГОРОВ
Анна, здравствуйте! Подскажите пожалуйста и мне. В 2013г я продала квартиру. В 2014г подала декларацию о доходах и уплатила налог. В этом же 2014г мы с мужем приобрели в совместную собственность другую квартиру. Сейчас хотим получить налоговый вычет. Т.к. у мужа небольшая белая зарплата, я бы хотела оформить вычет на себя, вернув сумму уплаченного налога (она примерно равна размеру вычета). Но не могу понять как мне заполнить НДФЛ-3 – я не работаю и доходов за 2014г у меня не было.
Добрый день! Я тоже не могу понять, как у вас сумма уплаченного налога примерно равна вычету, но вы не работаете и соответственно налоги не платите.
Извините, я, конечно, плохо сформулировала. Единственный доход, который я имела за последние несколько лет - доход от продажи квартиры. С этого дохода я и заплатила в 2014г налог в размере 200т.р.
Могу ли я теперь получить налоговый вычет за приобретённую также в 2014г квартиру? Или проще перераспределить вычет полностью на супруга?
У вас право на вычет возникло в 2014 года, вот с этого года вы и можете возвращать налоги.
То есть нет налогов-нет вычета, за предыдущие периоды,если вы не пенсионер, то вам не вернут
Анна, доброй ночи. Извиняюсь, за может глупые вопросы, только начинаю разбираться. Квартира в строящемся доме была куплена с помощью ипотеки в 2012. Акт ПП и собственность в 2014г. Сейчас хочу оформить вычет, мне справку 2 ндфл брать только за 2014г? я хочу вернуть также налог с уплаченных процентов, а я их плачу получается с 2012 (можно сказать, только их и плачу пока(((. И тот же вопрос про расходы на ремонт (квартира без отделки) чеки лежат ,но оф. з/п невелика ,вычет получать буду далеко не один год, как быть с этим? Заранее спасибо.
ага ,т.е. если стоимость кв.больше 2млн, можно чеки не копить?)))
и в декларации видела графу - сумма уплаченных процентов ,ее пока не заполнять?
В прошлом году получала часть налогового вычета (покупка недвижимости) через работодателя. В этом году хочу получить оставшуюся часть тоже через работодателя. В прошлом году сдавала договор, акт приемки передачи (новостройка), квитанцию об оплате. Сейчас есть документ о праве собственности. Необходимо ли снова сдавать на камеральную проверку договор, акт приемки сдачи, квитанцию или достаточно документа о собственности и квитанции? Налоговая та же
Анна здравствуйте! Получила (с Вашей помощью) в прошлом году налоговый вычет за купленную в ипотеку квартиру. Приносила все необходимые документы на квартиру в налоговую. В этом году нужно снова собирать весь пакет или можно только 3НДФЛ+справку с работы? Еще я не приносила данные об уплаченных %, сейчас, наверно уже нужно какую-то справку у банка брать (ипотеку уже погасили досрочно)? Налоговая 26, на Черноморском бульваре.
Добрый день!
только справк 2 ндфл+кредитный договор+справки об уплаченных %+выписка ссудного счета
Спасибо! А что такое выписка ссудного счета? Я брала справку в банке, что задолженность погашена полностью, она подойдет?
Анна, добрый день! Сдала документы на имущественный вычет в понедельник, но мне никакую отметку не сделали в налоговой и номер не дали (а я узнала, что должны были уже после визита). Но я получила доступ в личный кабинет (там тоже пока нет данных по сданной 3-НДФЛ). Когда стоит бить тревогу?
Добрый день! Вам не сделали отметку на вашем экземпляре? Сложно будет контролировать сроки,т к подтверждения у вас никакого нет.
Тревогу будете бить, когда через 4 мес денег у вас на счете не будет.
Заявление с реквизитами тоже без отметки?
У меня в личном кабинете информация о приеме декларации отразилась только через неделю после даты штампа.
Проверьте кабинет через неделю.
Анна, добрый день
Получаю налоговый вычет через работодателя. Скорее всего, перейду в другую компанию, не исчерпав сумму вычета (в один год). Для продолжения получения вычета в этом же году через работодателя мне нужно заново проходить камеральную проверку или в налоговой на основе предыдущей проверки переделают предписание для нового работодателя?
Добрый день! срок подготовки уведомления 30 дней. Камералить не будут, то и не выпишут прям при вас. Это же надо оформить, у начальника подписать, остаток выверить с вашими справками с предыдущего места.
Добрый день! Прошу помочь в моих вопросах- запуталась(
Квартира куплена в 2012 году 3880 тыс. , свои 2 млн. , остальное ипотека. Акт от 10.2013 года. Сос от 02.14 совместная собственность супругов.
Подаем на вычет 3 ндфл за 2014 год на мужа( за 13 год маленький доход у обоих)
Сумма к возврату по 2 ндфл будет 162000 руб.
Супруга выбрала вычет в 120 тыс. Руб по другой квартире ранее.
Вопрос-
1. Какие суммы по распределения вычета указывать в соглашении между супругами- 2 млн. Мужу и 0 руб. Жене или указывать сумму квартиры, т.е 2 млн. Мужу и 1880 тыс. Жене? Ведь у жены я так понимаю еще осталось право выбрать 260-120 тыс ( полученный ранее вычет) или как?
2. В 3 ндфл- надо поставить галочку или ДКп или договор инвестирования, у нас ДДУ- это к чему относится?
3. Правильно я понимаю, что проценты по ипотекеа можно выбрать потом после получения вычета на квартиру?
Спасибо.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, запуталась.
в 2012г я купила квартиру и начала получать на нее вычет
в 2014г мы с мужем купили еще одну квартиру в ипотеку, ипотека оформлена на меня, муж созаемщик. в этом году муж начнет получать вычет на нее. подскажите как мне получить вычет по ипотеки с учетом того что вычет по ипотечной квартире я получить не могу тк уже получаю его по другой квартире? заранее большое спасибо!
Добрый день!
На кого оформлена и какой вид собственности?
Вам вычет по другой квартире никак не получить.
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Первая квартира оформлена на меня, я за нее получаю вычет, вторая с мужем пополам в равных долях, я понимаю что по второй квартире вычет я не получу, меня интересует возможно ли получить вычет по ипотеке за вторую квартиру тк ипотека на меня оформлена?
Здравствуйте, Анна! Подскажите, пожалуйста я два года получала налоговый вычет с 2 млн. через работодателя. Сейчас уже они закончились. Хочу получить вычет за проценты по ипотеке, но слышала, что это нельзя оформить через работодателя, только все суммой получать возврат. Так ли это?
Спасибо.
Анна, подскажите, еще, пожалуйста. Половина суммы за квартиру при покупке по ДДУ застройщику была переведена со счета супруга, в платежном поручении указано: счет такого-то(супруг), оплата по договору ДДУ такому-то за такую-то (моя фамилия). Собственность оформили на меня, вычет тоже оформляю на себя, т.к. супруг не работает официально. Это проблема? я не смогу получить вычет на эту сумму? есть какие-нибудь варианты? Спасибо!
Анна, еще вопрос, если на вычет с процентов по ипотеке подавать документы пока не буду, кредитный договор нужно нести в налоговую? если да ,то тоже в 2х экземплярах?
Сможете, вам просто нужно будет написать заявление о распределении получения вычета в вашу пользу 100% и в пользу мужа 0% и нужно будет предоставить копию свид. о браке.
Думаете, надо о распределении? муж же не собственник. А средства может общие у нас лежали ,просто на его счету? не? свид-во о браке взяла ,сегодня поеду сдаваться в налоговую ,но чую ,к чему-нибудь, да докопаются.
Здравствуйте, Анна.
Пожалуйста, подскажите, в прошлом году подавали доки на получение имущественного вычета + в этой же декларации на вычет за мед. обслуживание. Как узнать, за что именно получили вычет? Он был максимальный исходя из суммы дохода за год. Но может мед. обслуживание не приняли? В общем, нужно в этом подавать на оставшуюся часть за квартиру + % по ипотеке, как сумму правильно посчитать к возврату? И что нужно, помимо справки, выписку из счета какую то? Это график платежей?
Спасибо Вам большое за консультации!!! Не первый год помогаете)
Добрый вечер! А ваши экземпляры где? Я тоже не медиум :)
Для получения вычета по % требуется:
Справки об уплаченных %
Выписка с кредитного счета
кредитный договор
Здравствуйте, Анна! Не знаю, совсем ли по теме вопрос? Я купила квартиру в 2014 г., сейчас планирую подавать НДФЛ на возврат, (так как НДФЛ составил 52 тысячи, хотелось бы решить вопрос о увеличении НДФЛ на след год). Могу ли я оформиться на работу, помимо основной, к ИП менеджером (работаю и сейчас, но неофициально). Т.е. в 2016 г. у меня на руках будет 2 2-НДФЛ с двух разных организаций. Как в этом случае оформляется возврат. И возможно ли вообще это? Я живу в Тамбове, квартиру купила в Тамбове, основное место работы в Тамбове-Филиал Московской Фирмы, т.е. оформлена в Москве. ИП Находится в Тамбове. Имеют ли данные факторы значение для возврата НДФЛ? Спасибо большое!!!
Добрый день!
Вы можете работать хоть на пяти работах в разных концах страны и все указывать в декларации.
Скачайте программу и заполняйте все источники доходов.
Добрый день. На сайте налоговой пока нет декларации за 2014 год, пишут заполнять в 2013, но при печати там год стоит 2013. Не подскажите как быть?
Добрый день! ...быть внимательней и переключить на первой закладке год 2014 :)...и далее сказать ДА
Спасибо. У меня была установлена версия 1,0,0, сейчас установила 1,1,0 и все получилось)
Анна, добрый день! Подскажите, пож-та, квартира менее 3 лет в собственности была продана от 4 собственников за 3млн. Надо ли подавать в налоговую декларацию? Еще была куплена квартира в долевую на 2 человек 50на 50. Где взять заявление об отказе в вычете в пользу второго человека? Так же можно? Т.е. один человек с 2 млн возмещает?
спасибо! где об этом можно почитать? и еще вопрос если продавал пенсионер в 3 ндфл надо указывать доходы? и если работающий человек продал, но ничего не купил в доходах указать доход от продажи, а с работы надо справки заносить в декларацию?
Добрый вечер. Я получала вычет с покупки квартиры в 2010 г. в сумме 990000рублей. Максимальная сумма 2млн, могу ли я еще когда-нибудь вычетом воспользоваться?
Здравствуйте!
Пожалуйста,подскажите,на практике в какие сроки происходит перечисление налогового вычета в Москве?
Про 3 м проверки + 1 мес на перечисление я знаю, но на практике как бывает?
Знаю,что перед НГ человеку в нашей налоговой за месяц с момента сдачи документов перечислили,я сдавала в середине декабря,в середине января ходила уточнять в налоговую-все ли приняли,нет ли вопросов. Мне ответили,что вроде все ок (спросили фамилию),в личном кабинете статус "Зарегистрирована в налоговом органе " 11.12 .2014 , и "раньше начала февраля денег не ждите" ,а мне очень важны эти деньги срочно,возник форс-мажор в семье((,и хочется знать-есть ли шанс получить деньги до середины февраля,или и не рассчитывать в ближайшее время?
Может быть Вы в курсе,в какие числа каждого месяца перечисляют и после какого числа в этом месяце уже не ждать?
В налоговой мне сказали,что они копят заявления и перечисляют в сроки для бюджетных платежей (с), но вот сами сроки не назвали(
Добрый день, Анна! Подскажите сколько стоит услуга по сбору и заполнению всех документов, для подачи на вычет за покупку квартиры? И можете ли вы кого-нибудь порекомендовать, кто бы эти занялся?
Добрый день! Мониторить стоимость услуг в инете вы можете сами. Могу порекомендовать себя :)
Хорошо, тогда подскажите, сколько стоит ваша услуга и куда нужно территориально ехать для передачи документов?
Подскажите, пожалуйста! В марте 2014 купили с мужем квартиру. Оформлена в равных долях. Муж работает, может ли он получить налоговый вычет, и когда? Что ему нужно для этого сделать? Спасибо.
Заполнить декларацию 3 НДФЛ, приложить копии документов по квартире, оригинал справки 2 НДФЛ, обратиться в налоговую по месту прописки.
Спасибо, за ответ! А как скоро он сможет его получить? И как правильно его рассчитать? И смогу ли получить вычет, если выйду на работу?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
1.Машина была продана в 2014 году за 290 000р, нужно ли заполнять декларацию?
2.Квартира была куплена в ипотеку в 2011 году, налоговый вычет уже получили, теперь я так понимаю мы можем получить вычет с процентов?Какую сумму мы можем получить с процентов?( основной вычет, если не ошибаюсь был 260 000, а по процентам сколько?)
3.Как заполнить декларацию на вычет суммы с процентов?Можно ли это сделать в электронном виде?
Заранее огромное спасибо за ответы!!!
Добрый день!
1. в собственности более или менее 3х лет?
2.13% от суммы уплаченных процентов
3. Можно скачать программу и заполнить
1.В собственности меньше 3-х лет машина была(нужно заполнять?если да, то подскажите что именно?)
2.Т.е если кредит взят на 15 лет, то все эти года( когда гасятся именно проценты можно возвращать 13%?Лимита нет?).
3.Программу именно на проценты по кредиту или подходит обычная, та, которую заполняли на сумму покупки?
Спасибо большое за ответы!!
Ирина,
1. Да , надо заполнять.
2. У вас ограничений нет.
3. Декларация годовая и заполняется одна- и на продажу вашего авто и на %.
Добрый дель, вышел спор с подругой, Ога собирается подавать на вычет, а я считаю, что это пустая трата времени и вычет ей уже не положен. Ситуация такая, квартира куплена в 1998 году, на тот момент она не работала, устроилась на работу в 2000 и проработала до 2009, с тех пор опять не работает. И почему то считает, что может подать на вычет указав любые три года в этот промежуток , хочет 2001, 2002, 2003... Но мне кажется она пропустила уже все сроки
Добрый день!
Сейчас можно подавать декларации за 2012,2013 и 2014г.
За 2001,2002,2003 даже не примут
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 27 января 2014 г. N 03-04-07/2730 О получении имущественного налогового вычета по НДФЛ в отношении приобретенной до 2001 г. квартиры
2 апреля 2014
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ФНС России от 28.11.2013 N БС-3-11/4500 по вопросу получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
Из письма следует, что налогоплательщиком до 2001 года была приобретена в собственность квартира.
Федеральным законом 05.08.2000 N 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах" (далее - Федеральный закон) с 2001 года введена в действие глава 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Кодекса.
Статьей 31 Федерального закона предусмотрено, что часть вторая Кодекса применяется к правоотношениям, регулируемым законодательством о налогах и сборах, возникшим после введения ее в действие.
По правоотношениям, возникшим до введения в действие части второй Кодекса, часть вторая Кодекса применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.
Таким образом, с 1 января 2001 года предоставление физическим лицам имущественного налогового вычета в связи с приобретением жилья осуществляется в соответствии с положениями главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса.
Согласно первоначальной редакции подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса, которым был предусмотрен порядок получения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов, у налогоплательщиков с 2001 года появилось право воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, израсходованной на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или квартиры, в размере фактически произведенных расходов, но не более 600 000 рублей.
Учитывая изложенное, налогоплательщики вправе претендовать на получение указанного вычета в отношении приобретенной до 2001 года квартиры с учетом ограничений, установленных статьей 220 Кодекса, поскольку отказ в предоставлении имущественного налогового вычета приведет к нарушению прав налогоплательщиков, которые ранее не воспользовались вычетом по подоходному налогу при покупке жилья, предусмотренным подпунктом "в" пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации от 07.12.1991 N 1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц".
ДД! Подскажите плиз, многодетная мама (не работающая и муж тоже), купила участок (снт), можем мы рассчитывать на вычет? спс
Добрый день! не можете. Вычет предоставляете с офиц. дохода с дома, предназначенного для проживания.
Подскажите пожалуйста! В прошлом году мы с братом продали квартиру, полученную по наследству от отца.В собственности у нас квартира была менее трех лет.Продали по одному договору, доли не выделялись. за 3 миллиона рублей.
Я так понимаю, что в этом году до конца апреля и я, и брат должны подавать декларации и платить налог с продажи квартиры?
Вопросы вот такие:
- я не работала (и сейчас не работаю), никаких других доходов (кроме как с продажи квартиры) не имела. Могу ли я получить имущественный вычет по уплате налога с продажи квартиры? Правильно ли я понимаю, что в данном случае вычет мне положен (если положен :)) - пол-миллиона рублей. То есть налог 13% я должна буду заплатить с суммы 1млн(=130тыс) .
-мой брат практически большую часть времени последние годы живет в другой стране. хотя имеет постоянную прописку в нашем городе. доходов в россии не имеет. имеет ли он право на налоговый вычет? и какую сумму ему надо платить по декларации?
спасибо!
Добрый день! Катерина, при продаже все имеют вычет, не зависимо от дохода.
Вам каждому по 500 тыс. руб.
По поводу брата смотрите сами, кем он является.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых
Добрый день!
В октябре прошлого года мы с мужем взяли в ипотеку квартиру в МО. Работаем оба.
Форма собственности общая совместная. Скажите пожалуйста, можем ли мы оба подать на вычет? В какую налоговую надо обращаться: по месту прописки каждого из нас или где находится квартира? Вычет по процентам не хотим получать, это нужно где-то указывать дополнительно? Влияет ли сумма первоначального взноса на сумму, которую мы получим? Никто из нас ранее за вычетом не обращался.
я правильно понимаю, что 260 тысяч получит жена и столько же - муж?
Добрый день!
Да каждый из вас может получить по 260 тыс, если ваш годовой доход за 2014 составил 2 млн руб. Если меньше, то получать будете несколько лет.
Обращаться по месту прописки.
А почему % не хотите получать? Решили государству оставить: %)
Добрый день! Подскажите пожалуйста квартира куплена по ипотеке, а кредитный договор утерян. Справка от банка о погашении кредита есть. Обязательно нужен кредитный договор или нет?
дОБРЫЙ ДЕНЬ!
Запросите копию договора. Договор нужен, т к часто вижу, что сумма квартиры и сумма кредита разные, а это важно при расчете вычета по процентам.
Вопрос по заполнению 3НДФЛ. Квартира ипотечная, куплена в ДДУ в 2012, в 2014 акт приема передачи подписан. Сейчас пытаюсь оформить декларацию через программу за 2012 год на налог с уплаченных процентов.
В программе необходимо указать дату акта приема передачи, и позволяет ее поставить только 2012 год - но акт то от 2014 года... Как быть, ставить реальную дату, т.к. это ошибка в программе или действительно указывать любую дату 2012 года???
